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跨國投資、市場結(jié)構(gòu)與外商投資企業(yè)的競爭行為
一、問題的提出及文獻(xiàn)背景
中國自20世紀(jì)70年代末期開始吸引外商直接投資(FDI)，截止到2001年底，已累計(jì)批準(zhǔn)設(shè)立外商投資企業(yè)390484戶，合同外資金額達(dá)7459.09億美元，實(shí)際使用外資金額達(dá)3954.69億美元。FDI和外商投資企業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)中已經(jīng)占據(jù)重要地位。2001年，F(xiàn)DI占固定資產(chǎn)投資總額中的比重為10.73%，在工業(yè)固定資產(chǎn)投資總額中所占的比重為24.06%；外商投資企業(yè)的資產(chǎn)占工業(yè)資產(chǎn)總額的10.1%，工業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重為24.6%，銷售收入占全部工業(yè)銷售收入的26.8%，利潤占利潤總額的29.2%，出口額占出口總額的50.8%；外商投資企業(yè)提供的增值稅占全國增值稅總額的比重達(dá)25.91%（江小涓2002，見圖1）。
FDI和外商投資企業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)中的重要性不斷加強(qiáng)是一個(gè)不爭的事實(shí)，但是，對(duì)于外商投資企業(yè)在中國市場上的行為是否合理，國內(nèi)一直存在擔(dān)心和爭論。爭論的核心是：實(shí)力雄厚的跨國公司在中國大量投資，是否會(huì)產(chǎn)生壟斷。如果形成壟斷，就會(huì)抑制國內(nèi)投資，阻礙新投資者進(jìn)入，并且向消費(fèi)者索取高價(jià)，產(chǎn)生壟斷利潤，從而損害國內(nèi)生產(chǎn)者和國內(nèi)消費(fèi)者的利益。如果這種情況存在，就意味著吸引外資導(dǎo)致的投資增加、技術(shù)進(jìn)步和效率改善等多方面的利益，不是以更適用產(chǎn)品和較低價(jià)格的形式轉(zhuǎn)移給我國的生產(chǎn)者和消費(fèi)者，而是以較高利潤的形式被跨國公司吸收。
附圖
圖1 FIEs在中國重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的比重
這種擔(dān)心和爭論在近幾年有所加強(qiáng)。20世紀(jì)90年代初期以來，著名跨國公司在我國進(jìn)行了大規(guī)模的投資，一些項(xiàng)目的規(guī)模很大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國國內(nèi)同類企業(yè)，占據(jù)著企業(yè)規(guī)模排名的前列，產(chǎn)量占全行業(yè)產(chǎn)量的較高比重。例如，自20世紀(jì)90年代后期以來，微電子、移動(dòng)通訊設(shè)備、轎車、制藥、工程機(jī)械等行業(yè)中排名前10位的大企業(yè)，跨國公司投資企業(yè)都占據(jù)著2/3以上的席位。在20世紀(jì)90年代后半期，外商投資企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)手機(jī)市場九成的份額，占據(jù)著轎車2/3以上的份額。其中一些企業(yè)，獨(dú)家占據(jù)了市場很大份額，市場集中度很高。從理論上推論，有產(chǎn)生壟斷的可能性。
當(dāng)然，所有的商業(yè)性公司都在追逐利潤最大化，而不論其是國內(nèi)公司還是全球性公司。如果市場監(jiān)管力量薄弱，無論跨國公司還是國內(nèi)企業(yè)，都有可能產(chǎn)生壟斷行為。但是，跨國公司具有規(guī)模、品牌和技術(shù)等許多方面的優(yōu)勢，市場影響力更強(qiáng)，因此其行為特別引人關(guān)注。
對(duì)跨國公司在海外市場上競爭行為的分析，是產(chǎn)業(yè)組織理論和跨國投資理論的一個(gè)重要方面�？鐕顿Y理論在它的形成階段，就認(rèn)為跨國公司海外投資的目的之一，是控制不同國家內(nèi)的企業(yè)，消除競爭，使自己企業(yè)處于有利地位，獲取超額利潤�？鐕镜暮Ｍ馔顿Y實(shí)質(zhì)上是壟斷優(yōu)勢的擴(kuò)張，本身就是一種市場扭曲，它會(huì)產(chǎn)生反競爭的不良效果(Hymer,1970,1976)。有學(xué)者認(rèn)為，跨國公司在母國和東道國都有壟斷意愿，但其在海外比在其母國更易形成壟斷行為，這是因?yàn)樵诤Ｍ馐袌錾细偁幍膶?duì)手較少，串謀容易，企業(yè)就會(huì)產(chǎn)生進(jìn)行串謀的意愿和行為。（注：串謀是產(chǎn)業(yè)組織理論中的一個(gè)重要概念，指在不完全競爭的市場中，主要廠商之間組成公開默認(rèn)的價(jià)格同盟，對(duì)市場進(jìn)行人為分割的行為。）通過串謀，將價(jià)格維持在一個(gè)相對(duì)的高位，企業(yè)就有可能獲取相對(duì)穩(wěn)定的較高利潤(Caves,1982)。相反的觀點(diǎn)也同樣存在：由于跨國公司海外投資，增加了東道國市場上的企業(yè)數(shù)目，使生產(chǎn)和市場的集中度降低，因此加強(qiáng)而不是削弱了東道國市場上的競爭(Fishwick 1981;Gorechi,1976)。稍后一些，有學(xué)者注重研究跨國公司與東道國企業(yè)之間的互動(dòng)關(guān)系，假定跨國公司在東道國具有壟斷優(yōu)勢，而東道國企業(yè)間卻是彼此競爭的關(guān)系，在跨國公司進(jìn)入東道國的較早時(shí)期，有可能增加?xùn)|道國市場的壟斷性，但從長期看，技術(shù)外溢是一種必然現(xiàn)象，因而是跨國公司海外投資的一種潛在成本，因?yàn)槊赓M(fèi)搭車的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)遲早會(huì)變得足以與跨國公司相抗衡。最終結(jié)果，增加了東道國市場的競爭性(Das,1987)。
20世紀(jì)90年代以來，全球跨國投資增長很快，相關(guān)研究更加豐富，特別是發(fā)展中國家和中東歐轉(zhuǎn)軌國家大量吸引FDI，提供了新的研究素材，有不少基于多國情況和大樣本案例的研究成果問世。但是，研究得出的結(jié)論仍然不一致。有一些研究表明，大型跨國投資特別是采用購并方式的投資，往往被用來消滅競爭(UNCTAD,1997)；另一些研究卻表明，跨國投資引起競爭結(jié)構(gòu)的變化只是暫時(shí)的，因?yàn)橐坏┮患移髽I(yè)的海外投資行為擾亂了市場上已經(jīng)建立起來的均衡，其競爭對(duì)手必然會(huì)作出強(qiáng)烈反應(yīng)以確保其市場地位。他們或者擴(kuò)大投資，或者結(jié)盟，或者尋求購并，總之要努力使市場不被其競爭對(duì)手所控制。實(shí)證研究的結(jié)論也不一致。印度的研究表明跨國公司獲取了市場支配地位，例如聯(lián)合利華獲得了印度香皂市場75%的份額和洗滌劑市場30%的份額(Mehta,1999)；一項(xiàng)對(duì)捷克87個(gè)制造業(yè)集中率變化的研究卻表明，雖然20世紀(jì)90年代下半期，捷克制造業(yè)的集中度加強(qiáng)和FDI大量進(jìn)入同時(shí)發(fā)生，但數(shù)據(jù)分析卻表明，跨國投資與市場集中度之間并沒有相關(guān)性(Zemplinerova and Jarolim,2000)。
本文分析FDI與中國制造業(yè)市場結(jié)構(gòu)的變化及對(duì)外商投資企業(yè)競爭行為的影響。技術(shù)開發(fā)和技術(shù)引進(jìn)行為、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度和定價(jià)行為，是衡量外商投資企業(yè)競爭行為的三個(gè)主要因素。
二、獨(dú)占和寡頭市場中外商投資企業(yè)的壟斷行為（注：如沒有另外注明，本文中各個(gè)行業(yè)的情況，來自作者在1997、2001年的兩次調(diào)研，其中洗滌用品行業(yè)的第一次調(diào)研是1996年。兩次調(diào)研都包括對(duì)管理部門和相關(guān)企業(yè)的訪談及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集整理，1997年的調(diào)研成果反映在中國社會(huì)科學(xué)院跨國投資研究中心《外商投資研究輯刊》第一輯中，2001年的調(diào)研成果反映在江小涓《中國的外資經(jīng)濟(jì)：對(duì)增長、結(jié)構(gòu)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)國際化的影響》中。凡引自這兩次調(diào)研的內(nèi)容，文中不再加注。李蕊女士參加了洗滌用品行業(yè)的第二次調(diào)研，并計(jì)算整理了部分?jǐn)?shù)據(jù)。）
在20世紀(jì)90年代中期以前，一些外商投資企業(yè)在中國某些重要的產(chǎn)品市場上地位突出，一、兩家企業(yè)占有很高的市場份額。在這種獨(dú)占和寡頭市場中，外商投資企業(yè)確有壟斷動(dòng)機(jī)和壟斷行為，典型的表現(xiàn)是不開發(fā)不引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品更新?lián)Q代慢和產(chǎn)品價(jià)格居高不。在20世紀(jì)70年代末期和整個(gè)20世紀(jì)80年代，外商直接投資企業(yè)的技術(shù)水平普遍不高。到20世紀(jì)80年代末期，我國外商投資企業(yè)中，被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)企業(yè)的僅為2%左右，技術(shù)先進(jìn)企業(yè)的投資額也僅占全部外商直接投資額的5%左右。不過，此時(shí)外商投資企業(yè)以海外華人資本的中小型企業(yè)為主，不轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)的主要原因，是其本身的技術(shù)水平不高（江小涓1993）。
到20世紀(jì)90年代初期以來，發(fā)達(dá)國家大型跨國公司在華投資增長很快，這些跨國公司擁有最先進(jìn)的技術(shù)，但是在它們來華投資的較早時(shí)期，向中國轉(zhuǎn)移最先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)較少。到20世紀(jì)90年代中后期，大型跨國公司在華投資企業(yè)中，引進(jìn)母公司最先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的比例僅為13%。（注：關(guān)于數(shù)
據(jù)來源、技術(shù)先進(jìn)性定義等，參見本文第四部分中對(duì)表5的說明。）
下面是三個(gè)典型行業(yè)的案例。
1.轎車制造業(yè)
20世紀(jì)80年代中期到90年代中期，中國轎車生產(chǎn)的集中度很高，市場競爭很不充分，德國大眾汽車公司和上海汽車總公司合資成立的上海大眾汽車公司市場地位突出。1983年4月，第一輛桑塔納轎車在上海組裝成功，1985年3月上海大眾汽車有限公司正式成立。此后，上海大眾在長達(dá)10多年的時(shí)間里，在中國的轎車市場上占據(jù)著壟斷地位，20世紀(jì)80年代末期，桑塔納轎車幾乎占有國內(nèi)同檔轎車100%的市場份額，90年代初期占有90%左右的市場份額，直到90年代中期，仍然占有60%以上的市場份額。到1998年3月，上海大眾在中國已累計(jì)生產(chǎn)了100萬輛桑塔納系列轎車。其間，1995年上海第二代桑塔納轎車（桑塔納2000）下線和投入市場。
從1983年到1999年長達(dá)16年的時(shí)間內(nèi)，上海大眾的主導(dǎo)產(chǎn)品一直是第一代桑塔納，車型幾乎沒有什么變化。在這個(gè)期間，上海大眾的外方母公司已于20世紀(jì)80年代中期在全球市場上淘汰了第一代桑塔納這個(gè)車型，但上海大眾卻長期繼續(xù)生產(chǎn)第一代桑塔納，并沒有引進(jìn)其母公司在全球市場上推出的換代車型。桑塔納的市場價(jià)格也始終處于高位，在1998年年底之前，其在中國市場上的價(jià)格水平，高出其先前在國際市場上的價(jià)格近一倍。
上海大眾這種基于市場壟斷地位而產(chǎn)生的行為，長期受到國內(nèi)各方面輿論批評(píng)，包括中方合作者上海汽車總公司，也對(duì)其不愿轉(zhuǎn)移先進(jìn)車型的行為不滿意。1998年，上汽公司與美國通用汽車公司合資成立了上海通用汽車公司，其中一個(gè)重要原因，是通用愿意將較新的車型放在中國生產(chǎn)。
2.無線通訊設(shè)備制造業(yè)
20世紀(jì)90年代以來，中國的通訊業(yè)以極高的速度增長。通訊線路由1990年的1200萬條，增加到2000年的1.7億條。20世紀(jì)90年代后期以來，中國移動(dòng)通訊業(yè)的增長速度尤其突出，以手機(jī)制造業(yè)為例，到2001年8月，中國的手機(jī)擁有量已經(jīng)超過美國，居全球第一位。但是，在20世紀(jì)90年代中期以前，我國高速成長的無線尋呼市場和模擬手機(jī)市場幾乎由摩托羅拉一家公司壟斷，我國消費(fèi)者以明顯高于國際市場的價(jià)格，使用其生產(chǎn)的落后于國際市場的產(chǎn)品，這個(gè)時(shí)期，摩托羅拉在中國獲得了豐厚回報(bào)。
3.洗滌用品行業(yè)
英荷聯(lián)合利華公司和美國P&G公司分別于1986年和1988年開始在中國投資。1992-1995年，除P&G公司和聯(lián)合利華公司繼續(xù)大規(guī)模增加在華投資外，全球洗滌用品行業(yè)三巨頭之一的德國漢高公司，也在我國進(jìn)行了大規(guī)模的投資。P&G公司、聯(lián)合利華公司和漢高公司，都是名列“財(cái)富500強(qiáng)”的跨國巨頭，1999年，聯(lián)合利華總資產(chǎn)280億美元，總銷售額440億美元；P&G公司總資產(chǎn)321億美元，總銷售額381億美元。而中國洗滌用品行業(yè)1999年的總銷售額僅為192.82億元人民幣，約折合23億美元，（注：這里的洗滌用品行業(yè)是指我國工業(yè)統(tǒng)計(jì)分類中的“肥皂及合成洗滌劑制造業(yè)”，統(tǒng)計(jì)口徑為國家統(tǒng)計(jì)局使用的“分地區(qū)輕工業(yè)系統(tǒng)獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)”，數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計(jì)局提供。）全行業(yè)產(chǎn)值僅為聯(lián)合利華公司的1/19，P&G公司的1/17。規(guī)模如此懸殊，致使當(dāng)時(shí)國內(nèi)存在許多觀點(diǎn)，認(rèn)為中國洗滌用品制造業(yè)將會(huì)受到嚴(yán)重沖擊，洗滌用品市場將由跨國公司壟斷，甚至導(dǎo)致中國洗滌用品行業(yè)“全軍覆滅”。
到1995年底，我國洗滌用品行業(yè)中較大規(guī)模的合資企業(yè)有15家，全部是我國洗滌用品行業(yè)中排名前20位的大企業(yè)。這15家企業(yè)洗衣粉和香皂的產(chǎn)量，約占全行業(yè)產(chǎn)量的35%-40%。在這15家合資企業(yè)中，P&G公司投資的有5家，聯(lián)合利華公司投資的有5家，德國漢高公司投資的有3家。在15家合資企業(yè)中，只有兩家為中方控股，其余均為外方控股。在外方控股的企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的外方股份比較高。外方股份在80%-98%之間的有3家，在60%-79%之間的有7家，在50%-59%之間的有3家�？傮w上看，當(dāng)時(shí)我國洗滌用品行業(yè)中的主力企業(yè)已經(jīng)由國外大跨國公司控股（15家企業(yè)的情況見表1）。
表1 洗滌用品行業(yè)排頭兵企業(yè)的合資情況（1995年底）
企業(yè)名稱 合資企業(yè)的中方與外方
上海利華公司 上海制皂廠，英國利華公司
上海制皂有限公司 上海制皂廠，英國利華公司
上海聯(lián)合利華公司 上海合成洗滌劑廠，上海日化公司、聯(lián)合利華公司
上海白貓有限公司 上海合成洗滌劑廠，香港新鴻基公司
北京熊貓寶潔洗劑用品有限公司 北京日化二廠、美國P&G公司
成都寶潔公司 成都合成洗滌劑廠、美國P&G公司
廣州浪奇寶潔洗滌用品有限公司 廣州浪奇公司、美國P&C公司
天津漢高洗滌劑有限公司 天津合成洗滌劑廠、德國漢高公司
廣州寶潔公司 廣州肥皂廠、美國P&G公司
張家口聯(lián)合利華公司 張家口合成洗滌劑廠、荷蘭聯(lián)合利華公司
桂林漢高洗滌劑有限公司 桂林合成洗滌劑廠、德國漢高公司
天津?qū)殱嵱邢薰尽 √旖蛳阍韽S、美國P&G公司
四平漢高洗滌用品有限公司 四平市油脂化工總廠、德國漢高公司
合肥利華公司 合肥日用化工廠英國利華公司
沙市活力奔騰洗滌用品有限公司 沙市活力28集團(tuán)公司、德國奔騰公司
資料來源：作者根據(jù)有關(guān)資料整理。
這些合資企業(yè)當(dāng)時(shí)在中國市場上的行為令政府管理部門、合資企業(yè)中的中方及更多的方面都不滿意。合資企業(yè)生產(chǎn)的外方品牌產(chǎn)品，價(jià)格明顯高于國內(nèi)企業(yè)同類產(chǎn)品的價(jià)格，20世紀(jì)90年代中期，質(zhì)量相差不多的外方品牌產(chǎn)品的價(jià)格要比中方品牌的產(chǎn)品高出50%左右。合資企業(yè)在廣告宣傳上，都將外方品牌放在主導(dǎo)地位，對(duì)中方品牌的宣傳很少。1997-1999年，在35個(gè)大中城市中，寶潔和聯(lián)合利華對(duì)其麾下品牌的廣告費(fèi)用一直排在所有產(chǎn)品廣告的前列，這些企業(yè)當(dāng)時(shí)的銷售收入和利潤主要來自中方企業(yè)合資前的品牌，因此實(shí)際上是用中方產(chǎn)品的銷售收入為其產(chǎn)品促銷。1995年，某合資企業(yè)銷售收入的95%來自中方原有品牌的產(chǎn)品，但企業(yè)每年投入5000萬巨額資金為外方品牌作廣告，中方原有品牌的廣告費(fèi)卻僅占其1/20。
當(dāng)時(shí)，有關(guān)管理部門按照這些企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)模和發(fā)展設(shè)想推算，到2000年，合資企業(yè)生產(chǎn)的洗滌用品的市場占有率將達(dá)到很高份額，例如合資企業(yè)的洗衣粉將占我國洗衣粉市場的60%以上，其中外方品牌產(chǎn)品的占有率會(huì)大幅度上升。管理部門還認(rèn)為，這些合資企業(yè)在站穩(wěn)腳跟后，會(huì)通過再合資、合作、兼并、收購等方式，收編有實(shí)力的國內(nèi)其它洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)中國市場的占有率。因此，中國洗滌用品市場將在很大程度上成為由世界三大洗滌劑跨國公司控制的市場，產(chǎn)品價(jià)格將處于高位，這些公司將從中國獲取高額利潤。
三、競爭性市場結(jié)構(gòu)的形成：進(jìn)口、多家跨國公司
進(jìn)入和國內(nèi)企業(yè)的成長
20世紀(jì)90年代中期以來，以往少數(shù)跨國公司居壟斷地位的若干行業(yè)，市場結(jié)構(gòu)迅速發(fā)生變化。三個(gè)方面的因素起到了重要作用。
1.入世后進(jìn)口商品競爭預(yù)期
多年來，較高的進(jìn)口關(guān)稅和過多的非關(guān)稅措施，對(duì)我國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)和外商投資企業(yè)都有顯著的保護(hù)作用。在外商投資企業(yè)占有重要地位的行業(yè)中，貿(mào)易壁壘主要保護(hù)了外資企業(yè)。在20世紀(jì)90年代末期，中國即將正式成為世貿(mào)組織成員已成定局，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)降低保護(hù)前景明確。
進(jìn)口商品競爭預(yù)期是市場競爭性的重要因素。如果跨國公司繼續(xù)在中國使用其在國際市場上已經(jīng)失去競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，或者向中國消費(fèi)者索取明顯高于國際市場的價(jià)格，消費(fèi)者就會(huì)轉(zhuǎn)向購買進(jìn)口商品。中國境內(nèi)的汽車制造商在1999年后多次下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，應(yīng)對(duì)入世后進(jìn)口汽車的競爭是一個(gè)重要因素。
2.跨國巨頭之間在中國市場上展開競爭
20世紀(jì)90年代中期以后，中國政府在一些行業(yè)中放棄了以往堅(jiān)持的“一個(gè)行業(yè)中只引進(jìn)少數(shù)幾家跨國公司，以便給國內(nèi)企業(yè)留下市場空間”的政策取向，開始允許更多的跨國公司進(jìn)入中國市場。從跨國公司的角度，當(dāng)一兩家跨國公司進(jìn)入中國市場并獲得較高收益時(shí)，其它跨國公司不會(huì)長期對(duì)這個(gè)潛力極大的市場視而不見，而是跟隨先行的投資者，也競相進(jìn)入中國市場。多家跨國公司在中國投資，使跨國公司之間在中國市場上相互競爭。
在手機(jī)制造業(yè)中，中國市場的高成長性和投資于這個(gè)市場的高回報(bào)率，吸引了更多的跨國公司來華投資。1994年中國數(shù)字移動(dòng)通訊網(wǎng)建成后，諾基亞、愛立信開始迅速擴(kuò)大在中國的生產(chǎn)規(guī)模，摩托羅拉的壟斷地位開始動(dòng)搖，三家企業(yè)一直在中國市場上進(jìn)行著激烈競爭，市場份額此起彼伏，交錯(cuò)變化。其它幾家制造手機(jī)的跨國公司也相繼續(xù)進(jìn)入中國市場，到20世紀(jì)90年代末期，形成了摩托羅拉、諾基亞、愛立信、西門子、松下、三星等眾多跨國公司之間的競爭局面。
轎車制造業(yè)中，以往堅(jiān)持多年的轎車布點(diǎn)“三大三小”的原則，自20世紀(jì)90年代后期以來明顯松動(dòng)。按近幾年全球汽車業(yè)收購兼并后形成的九大汽車集團(tuán)考察，到2001年底，這九大集團(tuán)全部在我國有大規(guī)模的投資，建立了合資汽車制造企業(yè)。通用集團(tuán)的投資項(xiàng)目有上海通用汽車公司、金杯通用汽車公司、長安鈴木公司、昌河鈴木公司、江鈴公司、慶鈴公司、北京輕型汽車公司、北鈴專用車公司、南亞公司、南京依維柯公司和云雀公司。大眾集團(tuán)的投資項(xiàng)目有一汽大眾和上海大眾。福特集團(tuán)的投資項(xiàng)目有江鈴公司、長安福特和海南馬自達(dá)。豐田公司的投資項(xiàng)目有天津豐田公司和四川豐田客車。戴姆勒－克萊斯勒集團(tuán)的投資項(xiàng)目有北京吉普公司、亞星奔馳公司、北方奔馳公司、湖南長豐公司、沈陽飛機(jī)公司、東南汽車公司和起亞悅達(dá)公司等。本田公司的投資項(xiàng)目有廣州本田。雪鐵龍—標(biāo)致集團(tuán)的投資項(xiàng)目有神龍公司。雷諾日產(chǎn)集團(tuán)的投資項(xiàng)目有三江雷諾、鄭州日產(chǎn)、杭州東風(fēng)日產(chǎn)柴和風(fēng)神公司。寶馬公司的投資項(xiàng)目有沈陽華晨寶馬。全球主要汽車制造商正在中國市場上展開激烈競爭。
3.國內(nèi)競爭者的形成
經(jīng)過20多年的改革與發(fā)展，我國有一批內(nèi)資企業(yè)競爭力迅速提高，成為跨國公司在中國市場上強(qiáng)有力的競爭者。轎車行業(yè)中，已經(jīng)有天津夏利、一汽紅旗、安徽奇瑞、沈陽中華、浙江吉利等多款頗具市場競爭力的國內(nèi)品牌車出現(xiàn)在市場上，而且不斷擴(kuò)大著市場份額。中國的程控交換機(jī)市場也出現(xiàn)了同樣趨勢，國內(nèi)企業(yè)的貢獻(xiàn)突出。一批內(nèi)資企業(yè)如華為、中興、大唐的興起和發(fā)展，使得程控交換機(jī)市場由原來外資品牌產(chǎn)品之間競爭的局面，轉(zhuǎn)變?yōu)橥赓Y品牌與內(nèi)資品牌產(chǎn)品之間交錯(cuò)競爭的局面。
洗滌用品行業(yè)的情況更典型。剛開始進(jìn)入中國市場時(shí)，外商投資企業(yè)將產(chǎn)品價(jià)格定在高位。外商原先的市場戰(zhàn)略，是以國外流行的大比重高活性物的濃縮洗衣粉取代普通洗衣粉，并為此進(jìn)行了密集的廣告投資，但由于國內(nèi)的消費(fèi)水平和消費(fèi)習(xí)慣，洗滌用品市場仍以中方品牌產(chǎn)品為主。
這個(gè)時(shí)期的市場結(jié)構(gòu)的變化是合資企業(yè)中中外雙方都不愿看到的：合資企業(yè)大力促銷的外方品牌產(chǎn)品，由于價(jià)格居高不下，國內(nèi)市場占有率上升緩慢；而合資企業(yè)對(duì)中方原有品牌的銷售力度很小，使這些原先市場份額很高的產(chǎn)品的影響力下降。這種狀況給國內(nèi)一些原先居于“第二梯隊(duì)”的企業(yè)提供了擴(kuò)張機(jī)遇。一批改制后的上市企業(yè)、股份制企業(yè)、集體企業(yè)和民營企業(yè)抓住機(jī)遇，迅速發(fā)展。表2是1992年和2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)（集團(tuán)）名錄，入圍企業(yè)有較大變化。在2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)中，排名第一、第三和第四位的企業(yè)分別是南風(fēng)公司（國有控股上市公司）、全力公司（集體企業(yè)）和納愛斯公司（股份制企業(yè)）�？鐕镜氖袌龇蓊~和排序并沒有明顯上升，在2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)中，僅有漢高一家跨國公司排名第二，在前10位大企業(yè)中，利華公司和寶潔公司分別列在第6位和第8位（見表2）。
表2 排名前10位的洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)（1992年，2000年）
序號(hào) 1992年產(chǎn)量最大的10家 2000年產(chǎn)量最大的10家
企業(yè)（集團(tuán)） 企業(yè)（集團(tuán)）
1 廣州浪奇實(shí)業(yè)公司 南風(fēng)公司
2 天津漢高公司 漢高公司
3 上海合洗廠 全力（集團(tuán)）公司
4 徐州合洗總廠 納愛斯公司
5 南京莞基苯廠 白貓公司
6 北京日化二廠 利華公司
7 成都合洗廠 活力美潔時(shí)公司
8 濰坊合洗廠 寶潔公司
9 濟(jì)寧合洗廠 杭州萬里公司
10 武漢油化廠 開封矛盾（集團(tuán)）公司
資料來源：作者1996年、2001年兩次調(diào)研。
如果以單個(gè)企業(yè)為統(tǒng)計(jì)口徑，合資企業(yè)在全行業(yè)排頭兵企業(yè)中的地位有所下降。按工廠法統(tǒng)計(jì)，洗衣粉產(chǎn)量排名前10位企業(yè)中的合資企業(yè)，1997年為4家，產(chǎn)量占全國比重18.6%；1998年3家，產(chǎn)量占全國比重13.4%；1999年3家，產(chǎn)量占全國比重11.4%；2000年4家，產(chǎn)量占全國比重15.2%。產(chǎn)量排名入前10強(qiáng)的合資企業(yè)，產(chǎn)量比重2000年較1997年降低了3.4個(gè)百分點(diǎn)。
表3 洗衣粉行業(yè)外資產(chǎn)量比重
年份 外資企業(yè)產(chǎn)量占 外方控股企業(yè)產(chǎn)量
全國產(chǎn)量的比重 占全國產(chǎn)量的比重
1996 35% 25%
1997 35% 26%
1998 28% 19%
1999 22% 17%
2000 22% 19%
資
料來源：作者2001年的調(diào)研收集整理。
表3是1996年以來外商投資企業(yè)和外方品牌產(chǎn)品在我國洗衣粉產(chǎn)量中的地位�？梢钥闯�，外商投資企業(yè)的產(chǎn)量在經(jīng)歷了20世紀(jì)90年代上半期較快增長后，90年代下半期的市場份額有明顯的下降�？傊�，由于國內(nèi)競爭者的出現(xiàn)，洗滌用品市場競爭激烈，大型跨國公司并沒有在中國市場上取得明顯的優(yōu)勢地位。
本部分的分析表明，20世紀(jì)90年代中期以來，上述三個(gè)方面的因素共同發(fā)揮作用，使中國制造業(yè)中的大多數(shù)行業(yè)形成了競爭性的市場結(jié)構(gòu)。
四、外商投資企業(yè)的行為變化：技術(shù)轉(zhuǎn)移和定價(jià)
1.產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)
隨著國內(nèi)市場競爭加劇，許多跨國公司在中國市場上長期堅(jiān)持的產(chǎn)品高價(jià)位戰(zhàn)略發(fā)生了變化。
合資品牌轎車價(jià)格開始持續(xù)下降。以上海大眾汽車公司的第一代桑塔納為例，1998年底到2001年底三年時(shí)間，第一代桑塔納在北京汽車市場上的價(jià)格下降了近40%。通訊設(shè)備行業(yè)中，激烈的市場競爭和內(nèi)資企業(yè)提供低價(jià)位產(chǎn)品的能力，使交換機(jī)的價(jià)格成倍地下降，例如局用程控交換機(jī)由20世紀(jì)90年代初期的每線300美元左右降到90年代末期的每線35美元左右。同時(shí)，各個(gè)公司提供的服務(wù)增多，包括融資、安裝、售后服務(wù)等。各主要的手機(jī)制造商，都開始在中國采用其在全球市場上的定價(jià)機(jī)制：新款手機(jī)在市場上露面兩、三個(gè)月之后，價(jià)格就開始大幅度下滑。以往那種產(chǎn)品更新緩慢、價(jià)格長期處于高位的現(xiàn)象已經(jīng)消失。
面對(duì)激烈競爭，外方品牌洗滌用品的價(jià)格大幅度下調(diào)。以寶潔麾下的碧浪為例，1998年碧浪超效（第二代）400克裝全年均價(jià)7.99元，1999年碧浪超效（第二代）400克裝全年均價(jià)6.14元，到2000年底，碧浪超效（第二代）400克裝市場價(jià)已經(jīng)低到5.16元，三年時(shí)間，產(chǎn)品價(jià)格下降了35%，而同期國內(nèi)大致相同質(zhì)量的洗衣粉價(jià)格僅下降了不到8%。2001年底，寶潔公司在市場上出售的主流產(chǎn)品是聲稱為第三代產(chǎn)品的碧浪漂漬（400克），價(jià)格已降至4.98元，與國內(nèi)品牌產(chǎn)品的價(jià)格基本上持平。一個(gè)值得注意的變化是，由于價(jià)格持續(xù)下降，合資企業(yè)外方品牌產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重開始有所上升，占合資企業(yè)產(chǎn)量的比重有明顯上升（見表4）。
2.加快轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)
20世紀(jì)90年代后期以來，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，跨國公司向中國轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)的速度明顯加快。2001年，筆者主持了一個(gè)系列的調(diào)研項(xiàng)目，對(duì)北京、上海、深圳、蘇州四個(gè)城市127家跨國公司在華投資企業(yè)進(jìn)行了訪談和問卷調(diào)研，企業(yè)的技術(shù)水平是調(diào)研的重要內(nèi)容之一。此前1997年，筆者曾主持了一項(xiàng)類似的調(diào)研，將這兩次調(diào)研結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，可以看出跨國公司向中國轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)行為的明顯變化。
兩次調(diào)研，我們都以其母公司為參照系，考察跨國公司在華投資企業(yè)的相對(duì)技術(shù)水平。（注：同時(shí)，我們還有另外一個(gè)參照系：國內(nèi)同行業(yè)的技術(shù)水平，按這個(gè)參照系，跨國公司在華投資企業(yè)絕大多數(shù)提供了等同于我國國內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)。詳細(xì)情況參見江小涓(2002)，第三章。）對(duì)比兩次調(diào)研結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，2001年與1997年相比，跨國公司向中國轉(zhuǎn)移母公司最先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的比率大大上升（見表5）。
表4 洗衣粉行業(yè)外資品牌產(chǎn)量比重
年份 合資企業(yè)外方品牌產(chǎn) 外方品牌產(chǎn)量占合
量占全國產(chǎn)量的比重 資企業(yè)產(chǎn)量的比重
1996 8% 22.86%
1997 7% 20.00%
1998 4% 14.29%
1999 7.73% 34.60%
2000 9.50% 42.81%
資料來源：作者2001年的調(diào)研收集整理。
表5 跨國公司投資企業(yè)的技術(shù)水平
1997年(%) 2001年(%)
與母公司相比
使用最先進(jìn)技術(shù) 14 42
使用比較先進(jìn)技術(shù) 53 45
使用一般技術(shù) 33 13
注：1997年樣本為96戶企業(yè)，2001年樣本為127戶企業(yè)。絕大部分企業(yè)都是來自美、日、歐盟和韓國的著名跨國公司在華投資企業(yè)。為了避免技術(shù)水平認(rèn)定時(shí)產(chǎn)生歧義，我們簡單地以時(shí)間作為技術(shù)水平劃分的標(biāo)準(zhǔn)：母公司最先進(jìn)技術(shù)，指在母國企業(yè)使用不足三年的技術(shù)或投放市場不足三年的產(chǎn)品；母公司比較先進(jìn)的技術(shù)，指雖然在母國企業(yè)使用時(shí)間已達(dá)三年以上，但至今仍然在使用的技術(shù)或生產(chǎn)的產(chǎn)品；母公司的一般技術(shù)，指母國公司已經(jīng)不使用的技術(shù)或不生產(chǎn)的產(chǎn)品。
1997年，跨國公司向中國轉(zhuǎn)移母公司最先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)的比重很低。向其在華企業(yè)轉(zhuǎn)移最先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)的跨國公司，僅占被調(diào)研企業(yè)的14%；轉(zhuǎn)移比較先進(jìn)技術(shù)的跨國公司所占比重最高，達(dá)53%；還有33%的外商投資企業(yè)，向中國轉(zhuǎn)移的技術(shù)和產(chǎn)品，是其母公司已經(jīng)不再使用的技術(shù)和不再生產(chǎn)的產(chǎn)品。
到2001年，使用其母公司最先進(jìn)技術(shù)的外商投資企業(yè)，已經(jīng)占到了41%，有45%的跨國公司投資企業(yè)使用母公司比較先進(jìn)的技術(shù)，使用母公司已經(jīng)淘汰技術(shù)的企業(yè)僅占13%。
幾個(gè)行業(yè)的案例也很典型。從1998年開始，上海大眾桑塔納的市場份額開始被一汽捷達(dá)、二汽富康和天津夏利等產(chǎn)品分割，同時(shí)還有更多的新車型上馬，特別是上海通用別克、廣州本田雅閣的上馬，才迫使德國大眾改變態(tài)度，于1999年底將其全球流行車型帕薩特引入上海大眾，使B2級(jí)的桑塔納躍升三個(gè)等級(jí)，一次性升為B5級(jí)的帕薩特。此后，中國轎車車型乏善可陳的局面迅速改變，2001年和2002年，跨國汽車巨頭至少將11款全球流行新車型提供給了中國的消費(fèi)者。手機(jī)制造業(yè)中，激烈的競爭迫使各家跨國公司都在不斷地引進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)和降低產(chǎn)品價(jià)格。到20世紀(jì)90年代末期，中國的消費(fèi)者已經(jīng)完全能夠享受到與國際市場同檔次、同價(jià)格的手機(jī)消費(fèi)。從1999年下半年開始，我國手機(jī)市場的產(chǎn)品換代檔次和價(jià)格水平已經(jīng)與國際市場同步變化，每個(gè)季度甚至每個(gè)月都有新款手機(jī)問世。
五、簡短的結(jié)論
中國的經(jīng)驗(yàn)證實(shí)了產(chǎn)業(yè)組織理論的一個(gè)基本原理：無論是國內(nèi)企業(yè)還是全球性企業(yè)，在壟斷性的市場中，企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)的速度較慢，而且會(huì)將產(chǎn)品價(jià)格定在高位，以獲得壟斷利潤；競爭性的市場結(jié)構(gòu)能夠引導(dǎo)企業(yè)的行為合理，加速新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和引進(jìn)，不斷降低成本和價(jià)格，以求在市場競爭
中獲勝。
中國的經(jīng)驗(yàn)還表明，在一國經(jīng)濟(jì)的全球化程度已經(jīng)較高、特別是外商投資企業(yè)已經(jīng)占據(jù)較高市場份額的時(shí)候，東道國政府對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)施較高的保護(hù)措施和限制國外投資者的數(shù)量，實(shí)際上是保護(hù)了現(xiàn)有的國外投資者的利益，使其在東道國市場上的壟斷能力，比在其母國市場上更強(qiáng)。
從中國的實(shí)踐看，雖然跨國公司規(guī)模巨大，而且在海外市場上有壟斷愿望和壟斷行為，但是，與許多國家較早時(shí)期的封閉狀況相比，進(jìn)口商品的競爭、多家跨國公司之間的競爭以及東道國國內(nèi)企業(yè)的競爭，會(huì)大大減少少數(shù)巨型企業(yè)在東道國市場上居于控制地位、謀取壟斷利潤的可能性。中國國內(nèi)市場容量巨大，只要堅(jiān)持對(duì)外開放政策和國內(nèi)改革政策，被少數(shù)跨國公司長期壟斷市場的可能性更小�？梢哉f，迄今為止，跨國公司壟斷市場的行為在中國市場上不普遍和不能持久。
國內(nèi)企業(yè)與跨國巨頭的規(guī)模差距，并不是一個(gè)必然導(dǎo)致跨國公司具有優(yōu)勢地位的因素。引進(jìn)外資的同時(shí)，技術(shù)、管理、觀念等諸多因素必然產(chǎn)生外溢效應(yīng)，推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)競爭力的提高。汽車、移動(dòng)通訊設(shè)備和洗滌用品這三個(gè)技術(shù)特性和經(jīng)濟(jì)規(guī)模有較大差異行業(yè)的開放實(shí)踐，都展示了中外企業(yè)在競爭中共同發(fā)展的巨大空間。
最后要著重指出一個(gè)長期誤傳的概念。許多提出“跨國公司已經(jīng)壟斷了中國市場”的觀點(diǎn)，是將“跨國公司”視為一個(gè)利益整體，計(jì)算其市場份額。這個(gè)概念是不恰當(dāng)?shù)�，不同的外商投資企業(yè)來自不同的跨國公司，有各自獨(dú)立的利益，在中國市場上主要是競爭關(guān)系而不是穩(wěn)定的串謀關(guān)系，因此，即使外商投資企業(yè)總體上占有較高份額，但若這個(gè)份額由多家跨國公司分割，就應(yīng)該視其為競爭性的市場而不是壟斷性的市場。
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