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軟件項目策劃書
軟件項目策劃書（一）
一、項目實施方案概述
軟件產(chǎn)品，特別是行業(yè)解決方案軟件產(chǎn)品不同于一般的商品，用戶購買軟件產(chǎn)品之后，不能立即進行使用，需要軟件公司的技術(shù)人員在軟件技術(shù)、軟件功能、軟件操作等方面進行系統(tǒng)調(diào)試、軟件功能實現(xiàn)、人員培訓(xùn)、軟件上線使用、后期維護等一系列的工作，我們將這一系列的工作稱為軟件項目實施。大量的軟件公司項目實施案例證明，軟件項目是否成功、用戶的軟件使用情況是否順利、是否提高了用戶的工作效率和管理水平，不僅取決于軟件產(chǎn)品本身的質(zhì)量，軟件項目實施的質(zhì)量效果也對后期用戶應(yīng)用的情況起到非常重要的影響。項目實施規(guī)范主要包括項目啟動階段、需求調(diào)研確認(rèn)階段、軟件功能實現(xiàn)確認(rèn)階段、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化初裝階段、系統(tǒng)培訓(xùn)階段、系統(tǒng)安裝測試及試運行階段、總體驗收階段、系統(tǒng)交接階段等八個階段工作內(nèi)容，每個階段下面有不同的工作事項，各個階段之間都是承上啟下關(guān)系，上一階段的順利完成是保證下一階段的工作開展的基礎(chǔ)。下面將按照每個項目實施階段分別介紹。
二、項目實施方案介紹
�。ㄒ唬╉椖繂与A段
此階段處于整個項目實施工作的最前期，由成立項目組、前期調(diào)研、編制總體項目計劃、啟動會四個階段組成。
此階段主任務(wù)：
公司：在合同簽定后，指定項目經(jīng)理，成立項目組，授權(quán)項目組織完成項目目標(biāo)。
公司項目組：進行前期項目調(diào)研，與用戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啟動會。
商務(wù)經(jīng)理：配合公司項目組，將積累的項目和用戶信息轉(zhuǎn)交給項目組。將項目組正式介紹給用戶，配合項目組建立與用戶的聯(lián)系。
用戶：成立項目實施組織，配合前期調(diào)研和召開啟動會，簽署《總體項目計劃》和《項目實施協(xié)議》。
1、成立項目組
部門經(jīng)理接到實施申請后，任命項目經(jīng)理，指定項目目標(biāo)，由部門經(jīng)理及項目經(jīng)理一起指定項目組成員及成員任務(wù)，并報總經(jīng)理簽署《項目任務(wù)書》。
2、前期調(diào)研
項目經(jīng)理及項目組成員，在商務(wù)人員配合下，建立與用戶的聯(lián)系，對合同、用戶進行調(diào)研。填寫《用戶及合同信息表》。在項目商務(wù)談判中，商務(wù)經(jīng)理積累了大量的信息，項目組首先應(yīng)收集商務(wù)和合同信息，并與商務(wù)經(jīng)理一起識別那些個體和組織是項目的干系人，確定他們的需求和期望，如何滿足和影響這些需求、期望以確保項目能夠成功。
3、編制《項目總體計劃》
《項目總體計劃》是一個文件或文件的集合，隨著項目信息不斷豐富和變化，會被不斷變更，主要介紹項目目標(biāo)、主要項目階段、里程碑、可交付成果。通常包括以下幾方面內(nèi)容：
項目描述，項目目標(biāo)、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責(zé)分配（包括用戶的）；
溝通管理計劃，確定項目干系人對信息和溝通的需要：即什么人何時需要什么信息以及通過什么方式將信息提供給他們。質(zhì)量管理計劃，確定適合于項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和如何滿足其要求。如果有必要，可以包括上述每一個計劃，詳細(xì)程度根據(jù)每個具體項目的要求而定。未解決事宜和未定的決策
4、啟動會
項目組與用戶共同召開的宣布項目實施正式開始的會議。
會程安排如下：
共同組建項目實施組織，實施組織的權(quán)利和職責(zé)；雙方簽署《項目實施協(xié)議》。
項目組介紹《項目總體計劃》和《項目實施協(xié)議》，包括以下內(nèi)容：
項目目標(biāo)、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責(zé)分配（包括用戶的）；
項目實施中項目管理的必要性和如何進行項目管理，項目的質(zhì)量如何控制；
項目實施中用戶的參與和領(lǐng)導(dǎo)的支持的重要作用；
階段驗收、技術(shù)交接和項目結(jié)束后如何對用戶提供后續(xù)服務(wù)。
�。ǘ┬枨笳{(diào)研確認(rèn)階段
此階段的主要工作是軟件公司的項目實施人員向用戶調(diào)查用戶對系統(tǒng)的需求，包括管理流程調(diào)研、功能需求調(diào)研、報表要求調(diào)研、查詢需求調(diào)研等，實施人員調(diào)研完成后，會編寫《需求調(diào)研分析手冊》，并交付用戶進行確認(rèn)，待用戶對《需求調(diào)研分析手冊》上所提到的需求確認(rèn)完畢后，項目實施人員將以此為依據(jù)進行軟件功能的實現(xiàn)。如果用戶又提出新的需求，實施人員將分析需求的難度及對整個系統(tǒng)的影響程度來確定是否給予實現(xiàn)。需求調(diào)研階段具體包括如下內(nèi)容：
1、進行需求調(diào)研準(zhǔn)備
2、編制《需求調(diào)研計劃》
3、內(nèi)部評審是否通過《需求調(diào)研計劃》，項目組、部門經(jīng)理、商務(wù)等人員根據(jù)合同要求和項目實際情況對《需求調(diào)研計劃》草稿進行評審，如評審?fù)ㄟ^，則在稍后的時間內(nèi)簽署，如評審不通過則重新修改。
4、用戶是否簽署《需求調(diào)研計劃》，如用戶簽署《需求調(diào)研計劃》，則作為以后需求調(diào)研工作的指南。否則重新修改。
5、《需求調(diào)研計劃》是否有變更，如果計劃存在變更，則執(zhí)行變更控制流程，否則按計劃進行后續(xù)工作。
6、編寫及發(fā)出《需求調(diào)研通知》，項目組編寫《需求調(diào)研通知》，確定進行需求調(diào)研的相關(guān)事宜，發(fā)給用戶，為順利完成需求調(diào)研工作做準(zhǔn)備
7、需求調(diào)研，項目組以《需求調(diào)研手冊》為依據(jù)，從業(yè)務(wù)流程、單據(jù)使用、打印格式、報表查詢幾個方面展開深入和全面的調(diào)研，并搜集用戶的個性化需求。
8、需求調(diào)研分析根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，項目組和公司其他技術(shù)部門將進一步進行分析，確定合理、可行的需求，將分析結(jié)果形成《需求分析報告》草稿。
9、內(nèi)部評審是否通過《需求分析報告》。項目組、部門經(jīng)理、公司其他技術(shù)部門的人員對《需求分析報告》草稿進行評審，如評審?fù)ㄟ^，則在稍后由用戶簽署，如評審不通過則重新修改，直至內(nèi)部評審?fù)ㄟ^。
10、編寫及發(fā)出《需求分析報告確認(rèn)通知》。項目組編寫《需求分析報告確認(rèn)通知》，發(fā)給用戶，確定進行需求確認(rèn)的相關(guān)事宜，告之相關(guān)部門及人員安排好工作，準(zhǔn)時參與需求確認(rèn)工作，為順利完成需求確認(rèn)工作做準(zhǔn)備。
11、用戶是否確認(rèn)《需求分析報告》。如果用戶確認(rèn)，并簽署了《需求分析報告》，則需求調(diào)研階段工作結(jié)束，進行后續(xù)的軟件功能實現(xiàn)的工作；如沒有確認(rèn)，則進一步進行調(diào)研、分析，直至用戶最終確認(rèn)并簽署《需求分析報告》。雙方簽署了《需求分析報告》，需求調(diào)研工作結(jié)束之后，如果用戶提出新的需求或是變更已有的需求，則執(zhí)行需求新增及變更流程
（三）軟件功能實現(xiàn)確認(rèn)階段
此階段的主要工作是項目實施人員根據(jù)需求調(diào)研階段確認(rèn)的《需求調(diào)研分析手冊》中的用戶需求內(nèi)容進行具體軟件功能的實現(xiàn)工作。在軟件功能實現(xiàn)的過程中，項目實施人員將記錄軟件實現(xiàn)的詳細(xì)過程。便于公司售后服務(wù)之用。每一個實施技術(shù)人員必須嚴(yán)格按照要求記錄、存檔。按照調(diào)研要求的所有功能實現(xiàn)完畢后，項目實施人員將編制《軟件功能確認(rèn)表》，將定制好軟件功能待用戶確認(rèn)，用戶根據(jù)《軟件功能確認(rèn)表》上的功能逐一確定軟件功能是否達到要求，對不滿足要求的功能，項目實施人員將會記錄下來并進行功能修改，直到滿足用于要求。
�。ㄋ模⿺�(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化初裝階段
此階段的主要工作是項目實施人員指導(dǎo)用戶進行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化資料的準(zhǔn)備工作，并對用戶進行初裝資料的軟件操作培訓(xùn)，以便用戶能夠及時的將標(biāo)準(zhǔn)資料錄入系統(tǒng)，初裝完成后，項目實施人員會對資料初裝的情況進行核查，為以后具體業(yè)務(wù)功能的開展做好基礎(chǔ)。
五）系統(tǒng)培訓(xùn)階段
系統(tǒng)培訓(xùn)階段工作是整個項目實施工作中比較重要的工作，用戶對軟件的操作功能是否熟練將直接影響到后面的軟件應(yīng)用效果，所以軟件公司和用戶雙方要對此階段的工作給予足夠的重視。要充分認(rèn)識培訓(xùn)的重要性和艱巨性。在項目實施之前對用戶的相關(guān)人員進行系統(tǒng)和規(guī)范的產(chǎn)品培訓(xùn)是非常必要的，達到讓用戶了解軟件產(chǎn)品，最終自己能夠解決使用中的具體的問題。
此階段的培訓(xùn)工作中將用戶參加產(chǎn)品培訓(xùn)的人員劃分為三個層次：決策層、技術(shù)層、操作層，對不同層次的用戶參加產(chǎn)品培訓(xùn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容分別是：
決策層：領(lǐng)導(dǎo)在實施中的作用與重要性、決策查詢。
維護層：系統(tǒng)維護知識、操作方法。
操作層：操作方法。
具體的培訓(xùn)工作流程為：
1、調(diào)研培訓(xùn)信息：在培訓(xùn)開始前3天由用戶實施負(fù)責(zé)人，將參加培訓(xùn)的部門和人員情況填入《受訓(xùn)部門匯總表》、《受訓(xùn)人員情況一覽表》。
2、編制培訓(xùn)計劃：結(jié)合調(diào)研結(jié)果，與用戶實施負(fù)責(zé)人商議具體培訓(xùn)內(nèi)容、時間，場地，人員等。項目組編制《培訓(xùn)計劃》。
3、簽署培訓(xùn)計劃：用戶簽署《培訓(xùn)計劃》，進一步確認(rèn)培訓(xùn)安排。
4、發(fā)培訓(xùn)通知：培訓(xùn)開始前2天，按照簽署的《培訓(xùn)計劃》，將培訓(xùn)內(nèi)容、時間，場地，人員等信息通知用戶實施負(fù)責(zé)人。
5、搭建培訓(xùn)環(huán)境：公司項目組在培訓(xùn)開始前，將培訓(xùn)環(huán)境搭建及檢查妥當(dāng)，將培訓(xùn)提綱及培訓(xùn)手冊準(zhǔn)備好。
6、組織培訓(xùn)：公司項目組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人與用戶實施負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，按培訓(xùn)制度嚴(yán)格考核。由用戶將考勤情況填入《培訓(xùn)人員簽到表》。
7、培訓(xùn)考核：公司項目組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人與用戶實施負(fù)責(zé)人組織受訓(xùn)人員參加上機及理論考試。
8、培訓(xùn)總結(jié)：公司項目組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人與用戶實施負(fù)責(zé)人一起將出勤情況及考核情況做出總結(jié)，填入《培訓(xùn)及考核統(tǒng)計表》，及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。
�。┫到y(tǒng)安裝測試及試運行階段
此階段的主要工作是在用戶真實環(huán)境下，對用戶網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備進行測試，對軟件系統(tǒng)進行容量、性能壓力等測試測試及試運行的目的在于確保系統(tǒng)各項功能均能正常使用，并且符合用戶簽署的《需求分析報告》中描述的需求，同時把盡可能多的潛在問題在正式運行之前發(fā)現(xiàn)并改正；同時目的還在于在正式運行前用戶的有關(guān)人員能進一步提高操作水平，掌握操作規(guī)范。此階段的主要工作內(nèi)容為：
1、編制計劃：與用戶實施負(fù)責(zé)人商議具體測試及試運行時間，地點，人員等安排，項目組編制《測試及試運行計劃》。
2、簽署計劃：用戶簽署《測試及試運行計劃》，進一步確認(rèn)測試及試運行安排。
3、發(fā)測試及試運行通知：在測試及試運行開始前2天，按照簽署的《測試及試運行計劃》，將時間，地點，人員等信息通知用戶實施負(fù)責(zé)人。
4、搭建環(huán)境及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：在試運行開始前搭建好軟件環(huán)境、硬件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、調(diào)通線路；檢查軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、線路等各個環(huán)節(jié)是否有問題；5、組織測試及試運行：用戶相關(guān)各級領(lǐng)導(dǎo)給予全面配合，組織相關(guān)人員進行測試及試運行.
公司項目組負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)指揮，檢查用戶人員組織情況并給予指導(dǎo)，跟蹤檢查如下情況：
跟蹤單據(jù)流轉(zhuǎn)狀況。
跟蹤新資料登錄環(huán)節(jié)。
觀察業(yè)務(wù)流程執(zhí)行狀況。
觀察操作人員操作表現(xiàn)。
觀察系統(tǒng)運行速度及異常表現(xiàn)。
觀察關(guān)鍵數(shù)據(jù)的正確性。
及時糾正錯誤操作、對于新發(fā)生的問題及時與相關(guān)人員溝通，確定解決辦法。
6、測試及試運行總結(jié)：測試及試運行完成，總結(jié)試運行中設(shè)備、軟件的運行情況，總結(jié)試運行中業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節(jié)的情況，以書面總結(jié)形式將測試及試運行結(jié)果通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。
�。ㄆ撸┛傮w驗收階段
此階段是對項目總體的完成情況進行驗收。驗收分階段進行，在每一項目階段結(jié)束時，用戶對這一階段的可交付成果進行驗收，在測試及試運行結(jié)束后，對系統(tǒng)進行總體驗收。
軟件項目策劃書（二）
一、項目計劃的要素
根據(jù)PMBOK2000，項目計劃可以包含如下要素：
1、項目范圍說明
項目范圍說明闡述進行這個項目的原因或意義，形成項目的基本框架，使項目所有者或項目管理者能夠系統(tǒng)地、邏輯地分析項目關(guān)鍵問題及項目形成中的相互作用要素，使項目干系人在項目開始實施前或項目相關(guān)文檔編寫以前，能夠就項目的基本內(nèi)容和結(jié)構(gòu)達成一致；項目范圍說明應(yīng)當(dāng)形成項目成果核對清單，作為項目評估的依據(jù)，在項目終止以后或項目最終報告完成以前進行評估，以此作為評價項目成敗的依據(jù)；范圍說明還可以作為項目整個生命周期監(jiān)控和考核項目實施情況的基礎(chǔ)，和項目其他相關(guān)計劃的基礎(chǔ)。
2、項目進度計劃
進度計劃是說明項目中各項工作的開展順序、開始時間、完成時間及相互依賴銜接關(guān)系的計劃。通過進度計劃的編制，使項目實施形成一個有機的整體。進度計劃是進度控制和管理的依據(jù)，可以分為項目進度控制計劃和項目狀態(tài)報告計劃。
在進度控制計劃中，要確定應(yīng)該監(jiān)督哪些工作、何時進行監(jiān)督、監(jiān)督負(fù)責(zé)人是誰，用什么樣的方法收集和處理項目進度信息，怎樣按時檢查工作進展和采取什么調(diào)整措施，并把這些控制工作所需的時間和人員、技術(shù)、物資資源等列入項目總計劃中。
3、項目質(zhì)量計劃
質(zhì)量計劃針對具體待定的項目，安排質(zhì)量監(jiān)控人員及相關(guān)資源、規(guī)定使用那些制度、規(guī)范、程序、標(biāo)準(zhǔn)。項目質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)包括與保證與控制項目質(zhì)量有關(guān)的所有活動。質(zhì)量計劃的目的是確保項目的質(zhì)量目標(biāo)都能達到。根據(jù)ISO9001要求和PMBOK2000，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，組織應(yīng)遵循以顧客為中心、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、互利的供方關(guān)系等8項質(zhì)量管理原則。
4、項目資源計劃
有了項目范圍計劃和進度計劃后，資源計劃就是決定在項目中的每一項工作中用什么樣的資源（人、材料、設(shè)備、信息、資金等等），在各個階段使用多少資源。項目費用計劃包括資源計劃、費用估算、費用預(yù)算。
5、項目溝通計劃
溝通計劃就是制定項目過程中項目干系人之間信息交流的內(nèi)容、人員范圍、溝通方式、溝通時間或頻率等溝通要求的約定。
6、風(fēng)險對策計劃
風(fēng)險對策計劃是為了降低項目風(fēng)險的損害而分析風(fēng)險、制定風(fēng)險應(yīng)對策略方案的過程，包括識別風(fēng)險、量化風(fēng)險、編制風(fēng)險應(yīng)對策略方案等過程。
7、項目采購計劃
項目采購計劃過程就是識別哪些項目需求可應(yīng)通過從本企業(yè)外部采購產(chǎn)品或設(shè)備來得到滿足。如果是軟件開發(fā)工作的采購，也就是外包，應(yīng)當(dāng)同時制定對外包的進度監(jiān)控和質(zhì)量控制的計劃。
8、變更控制、配置管理計劃
由于項目計劃無法保證一開始就預(yù)測得非常準(zhǔn)確，在項目進行過程中也不能保證準(zhǔn)確有力的控制，導(dǎo)致項目計劃與項目實際情況不符的情況經(jīng)常發(fā)生，所以必須有效處理項目的變更。變更控制計劃主要是規(guī)定變更的步驟、程序，配置管理計劃就是確定項目的配置項和基線，控制配置項的變更，維護基線的完整性，向項目干系人提供配置項的準(zhǔn)確狀態(tài)和當(dāng)前配置數(shù)據(jù)。
二、項目計劃編制過程
由于軟件開發(fā)的手工性、個體性特征，軟件開發(fā)項目計劃不可能是一個靜態(tài)的計劃，一次在項目啟動時，可以先制定一個顆粒度相對比較粗的項目計劃，先確定項目高層活動和預(yù)期里程碑。粗顆粒度的項目計劃需要不斷地更新迭代，根據(jù)項目的大小和性質(zhì)以及項目的進展情況進行迭代和調(diào)整。迭代和調(diào)整的周期也是根據(jù)項目的情況進行制訂的，一般短到一周，長到2個月左右。經(jīng)過不斷的計劃制訂、調(diào)整、修訂等工作，項目計劃從最初的粗粒度，變得非常詳細(xì)。這樣的計劃將一直延續(xù)到項目結(jié)束，延續(xù)到項目的成果出現(xiàn)。
制定計劃的過程就是一個對項目逐漸了解掌握的過程，通過認(rèn)真地制定計劃，項目經(jīng)理可以知道哪些要素是明確的，哪些要素是要逐漸明確的，通過漸近明細(xì)不斷完善項目計劃。階段計劃中包含的工作匯報和下一階段工作安排是掌握項目進度的依據(jù)，從階段計劃對照總體計劃，才能一目了然地看出工作的進展情況。制定計劃的過程，也是在進度、資源、范圍之間尋求一種平衡的過程。制定計劃的精髓不在于寫出一份好看的文檔，而在于運用您的智慧去應(yīng)對各種問題和面臨風(fēng)險并盡可能做出前瞻性的思考。一旦計劃被負(fù)責(zé)任地完成，他就可以給自己一個和管理層或客戶交流與協(xié)商的基礎(chǔ)，幫助你在項目過程中防范各種問題的出現(xiàn)，幫助你保證項目按時完成。
企業(yè)確定要開始某個項目時一般會下達一個立項的文件，暫且叫“項目立項文件”，主要內(nèi)容是遵照的合同或相關(guān)協(xié)議，項目的大致范圍、項目結(jié)束的截止時間和一些關(guān)鍵時間，指定項目經(jīng)理和部分項目成員等等。
接下來的項目計劃編寫一般要按照以下過程：
1、成立項目團隊：相關(guān)部門收到經(jīng)過審批后的“項目立項文件”和相關(guān)資料，則正式在“項目立項文件”中指定的項目經(jīng)理組織項目團隊，成員可以隨著項目的進展可以在不同時間加入項目團隊，也可以隨著分配的工作完成而退出項目團隊。但最好都能在項目啟動時參加項目啟動會議，了解總體目標(biāo)、計劃，特別是自己的目標(biāo)職責(zé)，加入時間等等。
2、項目開發(fā)準(zhǔn)備：項目經(jīng)理組織前期加入的項目團隊成員準(zhǔn)備項目工作所需要的規(guī)范、工具、環(huán)境。如開發(fā)工具、源代碼管理工具、配置環(huán)境、數(shù)據(jù)庫環(huán)境等。前期加入的項目團隊成員主要由計劃經(jīng)理，系統(tǒng)分析員等組成，但快要制定好的項目計劃一定要盡可能經(jīng)過在所有項目團隊成員和項目干系人中間的充分溝通。如果項目中存在一些關(guān)鍵的（指將影響項目成敗）技術(shù)風(fēng)險，則在這一階段項目經(jīng)理應(yīng)組織人員進行預(yù)研。預(yù)研的結(jié)果應(yīng)留下下書面結(jié)論以備評審。
說明：項目計劃書必須在相應(yīng)階段對項目目標(biāo)、階段目標(biāo)和各項任務(wù)進行精確的定義，就是要在相應(yīng)階段進一步進行項目目標(biāo)的細(xì)化工作；特別是在概要設(shè)計完成，詳細(xì)設(shè)計或編碼實現(xiàn)開始之前應(yīng)該對下一階段的目標(biāo)任務(wù)進行細(xì)化。應(yīng)當(dāng)充分調(diào)查并掌握影響項目計劃的一切內(nèi)部和外部影響因素；應(yīng)當(dāng)盡可能充分地分析項目工作分解結(jié)構(gòu)，通過分析項目工作分解結(jié)構(gòu)不僅獲得項目的靜態(tài)結(jié)構(gòu)，而且通過邏輯分析，獲得項目各工作任務(wù)之間動態(tài)的工作流程；應(yīng)當(dāng)將項目目標(biāo)、任務(wù)進行分解，制定詳細(xì)的實施方案。
3、項目信息收集：項目經(jīng)理組織項目團隊成員通過分析接收的項目相關(guān)文檔、進一步與用戶溝通等途徑，在規(guī)定的時間內(nèi)盡可能全面收集項目信息。項目信息收集要講究充分的、有效率的溝通，并要達成共識。有些成員認(rèn)為，電子郵件發(fā)來的文檔（計劃、需求、周計劃等）是在溝通不夠充分的情況下完成的，成員看過后有不了解或與自己的能力或意愿不符的情況，但通過電子郵件等方式溝通的效率不高，這也許是個習(xí)慣的問題，也許和某個具體問題本身是否容易通過電子郵件溝通清楚有關(guān)。因此重要的內(nèi)容需要開會進行Q&A討論，確保所有重要問題都得到理解，最終達成共識。討論會上達成共識的應(yīng)當(dāng)記錄成文字落實在具體的文檔中。
4、編寫《軟件項目計劃書》
項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫《軟件項目計劃書》�！盾浖椖坑媱潟肥琼椖坎邉澔顒雍诵妮敵鑫臋n，它包括計劃書主體和以附件形式存在的其他相關(guān)計劃，如配置管理計劃等�！盾浖椖坑媱潟返木幹茀⒖肌禛B8567－88計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》中項目開發(fā)計劃的要求。各企業(yè)在建立ISO9001質(zhì)量管理體系或CMM過程中也會建立相應(yīng)的《軟件開發(fā)項目計劃書規(guī)范》。
編制項目計劃的過程應(yīng)當(dāng)分為以下幾個步驟：
a、確定項目的應(yīng)交付成果。這里的項目的應(yīng)交付成果不僅是指項目的最終產(chǎn)品，也包括項目的中間產(chǎn)品。例如通常情況下軟件開發(fā)項目的項目產(chǎn)品可以是：需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、項目階段計劃、項目階段報告、程序維護說明書、測試計劃、測試報告、程序代碼與程序文件、程序安裝文件、用戶手冊、驗收報告、項目總結(jié)報告等等；
b、任務(wù)分解：從項目目標(biāo)開始，從上到下，層層分解，確定實現(xiàn)項目目標(biāo)必須要做的各項工作，并畫出完整的工作分解結(jié)構(gòu)圖。軟件開發(fā)項目剛開始可能只能從階段的角度劃分，如需求分析工作、架構(gòu)設(shè)計工作、編碼工作、測試工作等等，當(dāng)然規(guī)模較大時也可把需求、設(shè)計拆分成不同的任務(wù)。不過特別是在概要設(shè)計完成時可以對下一階段的目標(biāo)任務(wù)進行橫向的細(xì)化。
c、在資源獨立的假設(shè)前提下確定各個任務(wù)之間的相互依賴關(guān)系，以確定各個任務(wù)開始和結(jié)束時間的先后順序；獲得項目各工作任務(wù)之間動態(tài)的工作流程。
d、確定每個任務(wù)所需的時間，即根據(jù)經(jīng)驗或應(yīng)用相關(guān)方法給任務(wù)需要耗費的時間；確定每個任務(wù)所需的人力資源要求，如需要什么技術(shù)、技能、知識、經(jīng)驗、熟練程度等等。
e、確定項目團隊成員可以支配的時間，即每個項目成員具體花在項目中的確切時間；確定每個項目團隊成員的角色構(gòu)成、職責(zé)、相互關(guān)系、溝通方式。
f、確定管理工作，管理工作是貫穿項目生命周期的，如項目管理、項目會議等、編寫階段報告。項目團隊成員之間的溝通時間、項目團隊成員和其他項目干系人之間的溝通時間也比較容易被忽視，而溝通時間也是比較不容易固定地量化和日程化。但這些工作在計劃中都應(yīng)當(dāng)充分地被考慮進去，再回師項目計劃更加合理，更有效地減少因為計劃的不合理而導(dǎo)致的項目進度延期。
g、根據(jù)以上結(jié)果編制項目總體進度計劃，總體進度計劃應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)任務(wù)名稱、責(zé)任人、開始時間、結(jié)束時間、應(yīng)提交的可檢查的工作成果。
h、考慮項目的費用預(yù)算、可能的風(fēng)險分析及其對策、需要公司內(nèi)部或客戶或其他方面協(xié)調(diào)或支持的事宜。
5、軟件項目計劃書評審、批準(zhǔn)
項目計劃書評審、批準(zhǔn)是為了使相關(guān)人員達成共識、減少不必要的錯誤，使項目計劃更合理更有效。
項目經(jīng)理完成《軟件項目計劃書》后，首先組織項目團隊內(nèi)部的項目團隊負(fù)責(zé)人、測試負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)分析負(fù)責(zé)人、設(shè)計負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員等對項目計劃書進行評審，評審可采取電子或會議方式，并進行階段成果項目團隊內(nèi)評閱記錄。應(yīng)當(dāng)要求所有相關(guān)人員在收到軟件項目計劃書后的一個約定時間內(nèi)反饋對計劃書的意見。項目經(jīng)理確保與所有人員就項目計劃書中所列內(nèi)容達成一致。這種一致性是要求所有項目團隊成員對項目計劃的內(nèi)容進行承諾，無法承諾或者說是無法達成一致的，要么修改項目計劃去適應(yīng)某些項目團隊成員，要么是由某些項目團隊成員采取妥協(xié)措施，去適應(yīng)項目計劃的要求。
項目經(jīng)理將已經(jīng)達成一致的軟件項目計劃書提交項目高層分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人員進行審批，審批完成時間不能超過預(yù)先約定的時間。對于意義重大的項目，由過程控制部門如質(zhì)量管理部和項目分管領(lǐng)導(dǎo)同時對《軟件項目計劃書》進行審批。
批準(zhǔn)后的軟件項目計劃書作為項目活動開展的依據(jù)和本企業(yè)進行項目控制和檢查的依據(jù)，并在必要時根據(jù)項目進展情況實施計劃變更。
項目質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)《軟件項目計劃書》和《軟件開發(fā)項目質(zhì)量計劃書規(guī)范》編制軟件開發(fā)項目質(zhì)量計劃。大型的項目應(yīng)當(dāng)編制單獨的《軟件開發(fā)項目質(zhì)量計劃書》；規(guī)模較小的可以在《軟件項目計劃書》的某個章節(jié)說明“軟件開發(fā)項目質(zhì)量計劃”，也可單獨編制類似“軟件開發(fā)項目質(zhì)量控制表”的文檔。
配置管理員根據(jù)計劃書編制《項目配置管理計劃》。以項目工作計劃書中的階段成果為依據(jù)，根據(jù)配置管理計劃規(guī)范編制配置管理計劃，項目經(jīng)理審批配置管理計劃，并對配置管理計劃的有效性負(fù)責(zé)。
項目策劃工作完畢，軟件項目計劃書通過評審，一般情況下，對軟件開發(fā)項目來說，工作轉(zhuǎn)入需求分析階段。
三、項目計劃內(nèi)容確定
項目計劃內(nèi)容的確定一般要按照以下過程：
1、確定項目概貌
合同項目以合同和招投標(biāo)文件為依據(jù)，非合同項目以可行性研究報告或項目前期調(diào)研成果為依據(jù)，明確項目范圍和約束條件，并以同樣的依據(jù)，明確項目的交付成果。進一步明確項目的工作范圍和項目參與各方責(zé)任。
2、確定項目團隊
確定項目團隊的組織結(jié)構(gòu)和與項目開發(fā)相關(guān)的職能機構(gòu)，包括管理、開發(fā)、測試、QA、評審、驗收等。確定項目團隊人員及分工。與相關(guān)人員協(xié)商，確定項目團隊人員構(gòu)成。如內(nèi)部不能滿足人員需求，則提出人員支援申請。
3、明確項目團隊內(nèi)、外的協(xié)作溝通
明確與用戶單位的溝通方法。明確最終用戶、直接用戶及其所在本企業(yè)／部門名稱和聯(lián)系電話�？蛻舾嗟膮⑴c是項目成功的重要推動力量，加強在開發(fā)過程中與用戶方項目經(jīng)理或配合人員的主動溝通，將有助加強客戶等項目的參與程度。建議采用周報或月報的方式通告項目的進展情況和下一階段計劃，出現(xiàn)的需要客戶協(xié)調(diào)或了解的問題。
當(dāng)項目團隊需要與外部單位協(xié)作開發(fā)時，應(yīng)明確與協(xié)作單位的溝通方式。確定協(xié)作單位的名稱、負(fù)責(zé)人姓名、承擔(dān)的工作內(nèi)容以及實施人的姓名、聯(lián)系電話。
明確本企業(yè)內(nèi)部協(xié)作開發(fā)的部門名稱、經(jīng)理姓名、承擔(dān)的工作內(nèi)容以及工作實施責(zé)任人的姓名、聯(lián)系電話。明確項目團隊溝通活動。項目團隊成員規(guī)模在3人以上的項目應(yīng)該組織項目團隊周例會，項目團隊采用統(tǒng)一的交流系統(tǒng)建立項目團隊的交流空間。
4、規(guī)劃開發(fā)環(huán)境和規(guī)范
說明系統(tǒng)開發(fā)的所采用的各種工具，開發(fā)環(huán)境，測試環(huán)境等。列出項目開發(fā)要遵守的開發(fā)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。對于本企業(yè)還沒有規(guī)范的開發(fā)技術(shù)，項目經(jīng)理應(yīng)組織人員制訂出在本項目中將遵守的規(guī)則。
5、編制工作進度計劃
根據(jù)本企業(yè)規(guī)定和項目實際情況，確定項目的工作流程。編制項目的工作計劃，此計劃為高層計劃，各階段的工作時間安排要包括完成階段文檔成果、文檔成果提交評審及進行修改的時間，各階段結(jié)束的標(biāo)志是階段成果發(fā)布。在計劃中要求明確以下內(nèi)容：
a、工作任務(wù)劃分；
b、顯示項目各階段或迭代的時間分配情況的時間線或甘特圖；
c、確定主要里程碑、階段成果；
d、要求用文字對項目工作計劃做出解釋。最終用一張時間表格來完整說明整個工作計劃；對于迭代開發(fā)的項目，應(yīng)編制出第一階段的階段計劃。階段內(nèi)的任務(wù)分割以2-5天為合適，特殊任務(wù)的時間跨度在兩個星期內(nèi)；在項目的進行過程中，項目經(jīng)理編制雙周工作計劃，指導(dǎo)成員的具體工作。
6、編制項目的監(jiān)控計劃。其中說明進度控制、質(zhì)量控制、版本控制、預(yù)算控制等。
7、編制項目的風(fēng)險計劃，分析項目過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險以及相應(yīng)的風(fēng)險對策。對于大型項目，建議以附件方式編制，便于不斷更新。
8、制定輔助工作計劃。根據(jù)項目需要，編制如培訓(xùn)計劃、招聘計劃等。
9、規(guī)劃開發(fā)支持工作，如供方管理計劃。
10、規(guī)劃項目驗收：制定項目的驗收計劃。此項工作可以視需要進行裁減。
11、規(guī)劃項目收尾與交接活動。制定項目的驗收、培訓(xùn)和項目進入維護階段與技術(shù)支持部的交接工作。
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