期貨公司年終工作總結（精選8篇）

　　總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，快快來寫一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎？下面是小編幫大家整理的期貨公司年終工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　期貨公司年終工作總結 1

　　時光荏苒，轉眼間一年即將過去。在過去的這一年里，我們期貨公司在領導的正確帶領下，全體員工齊心協力，共同努力，取得了顯著的成績。現將本年度工作總結如下：

　　一、業(yè)務發(fā)展方面

　　1. 客戶拓展

　　積極開展市場調研，深入了解客戶需求，制定有針對性的營銷策略。通過參加各類展會、舉辦投資講座等方式，不斷拓展客戶資源。本年度新開戶數量較去年有了明顯增長，客戶結構也得到了進一步優(yōu)化。

　　2. 交易量提升

　　加強與客戶的溝通與服務，及時提供市場資訊和投資建議。優(yōu)化交易系統，提高交易效率和穩(wěn)定性。通過一系列措施，公司的交易量穩(wěn)步提升，市場份額不斷擴大。

　　3. 產品創(chuàng)新

　　不斷推出新的期貨產品和服務，滿足客戶多樣化的投資需求。例如，推出了特定品種的期貨期權產品，為客戶提供了更多的投資選擇和風險管理工具。

　　二、風險管理方面

　　1. 風險評估與監(jiān)測

　　建立完善的風險評估體系，對市場風險、信用風險、操作風險等進行全面評估和監(jiān)測。通過實時監(jiān)控市場行情和客戶交易情況，及時發(fā)現和處理風險隱患。

　　2. 風險控制措施

　　制定嚴格的風險控制制度，采取合理的風險控制措施。例如，設置止損點、限制客戶持倉規(guī)模等，有效降低了風險發(fā)生的概率和損失程度。

　　3. 應急預案制定

　　針對可能出現的風險事件，制定了詳細的應急預案。定期進行應急演練，提高員工的應急處理能力，確保在風險事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。

　　三、團隊建設方面

　　1. 人才招聘與培養(yǎng)

　　積極引進優(yōu)秀的期貨專業(yè)人才，充實公司的人才隊伍。同時，注重對現有員工的培訓和培養(yǎng)，通過內部培訓、外部學習等方式，不斷提高員工的業(yè)務水平和綜合素質。

　　2. 團隊協作與溝通

　　加強團隊建設，營造良好的工作氛圍。鼓勵員工之間的協作與溝通，提高工作效率和團隊凝聚力。定期組織團隊活動，增強員工之間的感情和信任。

　　3. 績效考核與激勵

　　建立科學合理的績效考核體系，對員工的工作表現進行客觀評價。同時，制定有效的激勵措施，對表現優(yōu)秀的員工進行表彰和獎勵，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。

　　四、企業(yè)文化建設方面

　　1. 企業(yè)價值觀塑造

　　明確公司的.企業(yè)價值觀，如誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、共贏等，并通過各種方式進行宣傳和推廣。讓員工深刻理解和認同公司的價值觀，將其融入到日常工作中。

　　2. 企業(yè)文化活動開展

　　組織開展豐富多彩的企業(yè)文化活動，如企業(yè)文化演講比賽、員工生日會、公益活動等。通過這些活動，增強員工的歸屬感和榮譽感，提升公司的社會形象。

　　五、存在的問題與不足

　　1. 市場競爭壓力較大，需要進一步提高公司的核心競爭力。

　　2. 風險管理水平還有待提高，需要不斷完善風險評估和控制體系。

　　3. 團隊建設還需加強，特別是在人才培養(yǎng)和激勵機制方面還有待改進。

　　六、未來展望

　　1. 繼續(xù)加大市場拓展力度，不斷提高客戶數量和交易量。

　　2. 加強風險管理，提高風險防范和應對能力。

　　3. 持續(xù)推進團隊建設和企業(yè)文化建設，打造一支高素質、專業(yè)化的期貨團隊。

　　4. 積極關注市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產品和服務，為客戶提供更加優(yōu)質的投資體驗。

　　總之，過去的一年是我們期貨公司不斷發(fā)展和進步的一年。在新的一年里，我們將繼續(xù)努力，不斷創(chuàng)新，為客戶提供更加優(yōu)質的服務，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　期貨公司年終工作總結 2

　　回顧過去的一年，期貨市場波瀾起伏，我們期貨公司在挑戰(zhàn)與機遇中穩(wěn)步前行�，F將本年度工作總結如下：

　　一、業(yè)務成果

　　1. 客戶服務升級

　　始終把客戶需求放在首位，不斷提升客戶服務質量。建立了專業(yè)的客戶服務團隊，為客戶提供全方位、個性化的服務。通過定期回訪、舉辦客戶交流活動等方式，增強了客戶粘性，客戶滿意度顯著提高。

　　2. 交易業(yè)績增長

　　憑借精準的市場分析和專業(yè)的投資建議，公司的交易業(yè)績實現了穩(wěn)步增長。在多個期貨品種上取得了良好的收益，為客戶創(chuàng)造了價值，也提升了公司的市場影響力。

　　3. 創(chuàng)新業(yè)務拓展

　　積極探索創(chuàng)新業(yè)務模式，開展了期貨資管、風險管理咨詢等業(yè)務。這些創(chuàng)新業(yè)務為公司帶來了新的利潤增長點，同時也豐富了公司的業(yè)務產品線。

　　二、市場分析與策略

　　1. 市場趨勢把握

　　密切關注國內外宏觀經濟形勢和期貨市場動態(tài)，準確把握市場趨勢。通過深入的基本面分析和技術分析，為客戶提供及時、準確的市場研究報告和投資策略建議。

　　2. 風險管理策略

　　建立了嚴格的風險管理體系，制定了科學合理的'風險控制策略。在交易過程中，嚴格執(zhí)行止損止盈制度，有效控制了風險，保障了客戶的資金安全。

　　3. 投資組合優(yōu)化

　　根據客戶的風險偏好和投資目標，為客戶制定個性化的投資組合方案。通過合理配置不同期貨品種和資產，實現了風險分散和收益最大化。

　　三、團隊建設與人才培養(yǎng)

　　1. 團隊凝聚力提升

　　注重團隊建設，營造積極向上、團結協作的工作氛圍。通過組織團隊拓展活動、開展內部培訓等方式，增強了團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　2. 人才培養(yǎng)機制完善

　　建立了完善的人才培養(yǎng)機制，為員工提供廣闊的發(fā)展空間。通過內部晉升、外部培訓、輪崗等方式，培養(yǎng)了一批專業(yè)素質高、業(yè)務能力強的期貨人才。

　　3. 專業(yè)素養(yǎng)提升

　　鼓勵員工不斷學習和提升專業(yè)素養(yǎng)，支持員工參加各類專業(yè)培訓和資格考試。公司員工的專業(yè)水平得到了顯著提高，為公司的發(fā)展提供了有力的人才保障。

　　四、社會責任履行

　　1. 投資者教育

　　積極開展投資者教育活動，通過舉辦投資講座、發(fā)布投資指南等方式，提高投資者的風險意識和投資水平。為維護期貨市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展做出了貢獻。

　　2. 公益活動參與

　　積極參與社會公益活動，關注弱勢群體，履行企業(yè)社會責任。通過捐款捐物、志愿服務等方式，傳遞了正能量，提升了公司的社會形象。

　　五、存在的問題與改進措施

　　1. 市場競爭加劇，需要進一步提升公司的核心競爭力。

　　改進措施：加大研發(fā)投入，提升市場分析和投資策略的精準度；加強品牌建設，提高公司的市場知名度和美譽度。

　　2. 人才流失問題，需要進一步完善人才激勵機制。

　　改進措施：優(yōu)化薪酬福利體系，提供更具競爭力的待遇；加強企業(yè)文化建設，營造良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間。

　　3. 風險管理能力有待提高，需要進一步加強風險管理體系建設。

　　改進措施：完善風險管理制度，加強風險監(jiān)測和預警；提高風險應對能力，及時處理風險事件。

　　六、未來展望

　　1. 持續(xù)優(yōu)化客戶服務，提升客戶滿意度。

　　2. 加強市場研究和投資策略創(chuàng)新，提高交易業(yè)績。

　　3. 拓展創(chuàng)新業(yè)務領域，實現多元化發(fā)展。

　　4. 加強團隊建設和人才培養(yǎng)，為公司發(fā)展提供堅實的人才保障。

　　5. 積極履行社會責任，樹立良好的企業(yè)形象。

　　在新的一年里，我們將以更加飽滿的熱情、更加堅定的信心、更加務實的作風，迎接新的挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新的輝煌。

　　期貨公司年終工作總結 3

　　時光荏苒，轉眼間一年即將過去。在過去的這一年里，我們期貨公司在領導的正確帶領下，全體員工團結一心，努力拼搏，取得了顯著的成績。

　　一、業(yè)務拓展方面

　　我們積極開拓市場，不斷加大客戶開發(fā)力度。通過舉辦各類投資講座、研討會等活動，提高了公司的知名度和影響力。同時，我們加強了與銀行、證券等金融機構的合作，拓寬了客戶渠道。經過努力，公司的客戶數量和客戶權益都有了較大幅度的增長。

　　二、風險管理方面

　　風險控制是期貨公司的'生命線。我們始終把風險管理放在首位，建立了完善的風險管理制度和風險監(jiān)控體系。嚴格執(zhí)行客戶保證金管理制度，確�？蛻糍Y金安全。加強對市場風險的監(jiān)測和分析，及時調整風險控制策略。通過有效的風險管理，公司在復雜多變的市場環(huán)境中保持了穩(wěn)健的經營。

　　三、團隊建設方面

　　人才是公司發(fā)展的核心競爭力。我們注重人才培養(yǎng)和團隊建設，定期組織員工參加各類培訓和學習活動，提高員工的專業(yè)素質和業(yè)務能力。同時，我們營造了良好的企業(yè)文化氛圍，增強了員工的凝聚力和歸屬感。公司上下形成了團結協作、積極進取的良好工作氛圍。

　　四、信息技術方面

　　隨著金融科技的快速發(fā)展，信息技術在期貨公司中的作用越來越重要。我們加大了對信息技術的投入，不斷優(yōu)化交易系統和客戶服務平臺。提高了交易的穩(wěn)定性和效率，為客戶提供了更加便捷、高效的服務。

　　五、存在的不足

　　在過去的一年里，我們雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。例如，市場開拓力度還需進一步加大，風險管理水平還有待提高，人才隊伍建設還需不斷加強等。

　　六、未來展望

　　新的一年，我們將繼續(xù)秉承“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，不斷開拓進取，努力提升公司的核心競爭力。加大市場開拓力度，拓展客戶群體，提高市場份額。加強風險管理，確保公司穩(wěn)健經營。加強人才隊伍建設，培養(yǎng)和引進更多的專業(yè)人才。加強信息技術建設，提升服務水平。相信在全體員工的共同努力下，我們期貨公司一定能夠在新的一年里取得更加輝煌的成績。

　　期貨公司年終工作總結 4

　　過去的一年，是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年。我們期貨公司在激烈的市場競爭中，迎難而上，砥礪前行，取得了令人矚目的成績。

　　一、經營業(yè)績

　　公司的交易量和客戶權益持續(xù)增長。通過精準的市場分析和有效的營銷策略，我們成功吸引了大量新客戶，同時也保持了老客戶的忠誠度。在交易品種方面，我們不斷拓展，涵蓋了多個熱門期貨品種，滿足了不同客戶的投資需求。公司的盈利能力也得到了顯著提升，為股東創(chuàng)造了豐厚的回報。

　　二、客戶服務

　　客戶至上是我們始終堅持的原則。我們不斷優(yōu)化客戶服務流程，提高服務質量。建立了專業(yè)的客戶服務團隊，為客戶提供及時、準確的市場信息和投資建議。同時，我們加強了與客戶的溝通與互動，定期舉辦客戶培訓和交流活動，幫助客戶提高投資水平和風險意識。通過優(yōu)質的客戶服務，我們贏得了客戶的廣泛贊譽和信任。

　　三、風險管理

　　風險管理是期貨公司的核心工作之一。我們建立了嚴格的風險管理制度和風險控制體系，對市場風險、信用風險、操作風險等進行全面監(jiān)控和管理。加強了對客戶交易行為的監(jiān)管，及時發(fā)現和處理風險隱患。通過有效的風險管理，我們確保了公司的穩(wěn)健經營和客戶的'資金安全。

　　四、創(chuàng)新發(fā)展

　　創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的動力源泉。我們積極探索創(chuàng)新業(yè)務模式和產品服務，推出了一系列具有特色的期貨產品和服務。例如，我們開發(fā)了手機交易客戶端，方便客戶隨時隨地進行交易；推出了量化交易策略服務，為客戶提供專業(yè)的投資解決方案。通過創(chuàng)新發(fā)展，我們提升了公司的核心競爭力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

　　五、團隊建設

　　優(yōu)秀的團隊是公司發(fā)展的保障。我們注重團隊建設，加強員工培訓和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。通過內部培訓、外部學習、崗位輪換等方式，提高員工的專業(yè)素質和綜合能力。同時，我們營造了良好的企業(yè)文化氛圍，增強了員工的凝聚力和向心力。公司上下形成了團結協作、拼搏進取的良好工作氛圍。

　　六、未來展望

　　回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，我們將繼續(xù)堅持以客戶為中心，以市場為導向，以創(chuàng)新為動力，不斷提升公司的核心競爭力。加強市場開拓，擴大客戶群體，提高市場份額。加強風險管理，確保公司穩(wěn)健經營。加強創(chuàng)新發(fā)展，推出更多優(yōu)質的期貨產品和服務。加強團隊建設，培養(yǎng)和引進更多的優(yōu)秀人才。相信在全體員工的共同努力下，我們期貨公司一定能夠在新的一年里創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績，為客戶、為股東、為社會做出更大的貢獻。

　　期貨公司年終工作總結 5

　　回首20xx年，內心不禁感慨萬千。自20xx年2月工作以來，我認真完成工作，努力學習，積極思考，工作能力逐步提高。剛進入新的工作崗位時，為了能夠更快的適應新工作，在閑暇之時，我翻閱了大量的關于期貨方面的書籍。緊接著又跟著幾個老同事一起出去，接觸了一部分客戶。短短一個月時間，公司在我們這邊的營業(yè)部正式開業(yè)，我有幸成為了其中一員，隨著公司的其他5位同事一起來到了我們營業(yè)部。

　　在我們營業(yè)部，我的工作崗位是交易風控。俗話說投資領域風險放第一，所以我在這崗位的處事必須嚴謹。每天早盤之前，我必須對營業(yè)部所有客戶帳戶進行審查，如果有風險暴露，及時通知客戶追加保證金或平倉以降低帳戶風險，并告通客戶如果風險繼續(xù)擴大會出現的強平可能性，這樣不僅為客戶控制風險，也為公司控制了風險。經過這大半年的鍛煉，使自己對這份工作對這個崗位有了更多更深的認識與了解。對于工作，每個人都有不同的認識和感受，我也一樣。對我而言，我通常會從兩個角度去把握自己的思想脈絡。

　　首先是心態(tài)，套用米盧的一句話“態(tài)度決定一切”。有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對工作的態(tài)度就是選擇自己喜愛的，然后為自己的所愛盡自己的努力。我一直認為工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，你才能充分的體會到其中的快樂。我相信我會在對這一業(yè)務的努力探索和發(fā)現中找到我工作的樂趣，也才能毫無保留的為它盡我的力量�？梢哉f，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期間來不得半點勉強。

　　其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。對這一問題的認識我可以用一個簡單的`例子說明：以一只駱駝來講，專業(yè)能力決定了它能夠在沙漠的環(huán)境里生存，而基本能力，包括適應度、堅忍度、天性的警覺等，決定了它能在沙漠的環(huán)境里生存多久。具體到人，專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ�，將直接決定工作的生命力。一個在事業(yè)上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協調發(fā)展和運作的人。

　　在今后的工作中，我會加倍的努力學習專業(yè)知識，掌握更多的業(yè)務技能，為將來的工作打好堅實的基礎。在作風上，能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。在生活中發(fā)揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，在任何時候都要努力完成領導交給的任務。隨著業(yè)務開展工作的深入，新工作內容的展開，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，做出應有的貢獻。

　　明年，20xx年，我們團隊會在領導的帶領下，積級向上，努力創(chuàng)造佳績。

　　期貨公司年終工作總結 6

　　根據年初與市場簽定的責任狀，現將期貨部20xx年工作總結如下：

　　1、不斷完善機構設置，各部門密切配合，通力合作。

　　期貨部自成立以來，一直沒有相關成功模式可供參考，期貨部只能在邊工作邊學習中逐漸摸索出與國內各期貨公司營業(yè)部相同的模式，并逐步加以完善，20xx年初，期貨部在總結前一年度工作的基礎上，調整了工作人員的分工情況，并形成合理交叉，以便在特殊情況下能保證工作順利開展。各部門各分工人員都能團結協作，互相配合，在高效、和諧的前提下出色完成了各自工作。

　　2、歷時四個月順利完成從五洋期貨到五礦海勤期貨的過渡。

　　由于五洋期貨公司違規(guī)質押注冊資本金，引起中國證監(jiān)會的重視，隨即五洋期貨公司駐大連辦事處撤銷，考慮到通遼客戶參與大連品種并最終交割的實際情況，并且五洋期貨公司最后極有可能是被停業(yè)整頓。為了保證通遼客戶的資金安全和交易、交割不受限制，15年4月起，在市場領導的支持下，期貨部積極考察相關期貨經紀公司，力求能安全平穩(wěn)地轉移通遼客戶資金并提供順暢的交易通道，5月下旬，通遼玉米批發(fā)市場與中國五礦集團下屬的'五礦海勤期貨經紀公司簽署合作意向書，六月起，期貨部全體員工積極穩(wěn)妥地做好每一位客戶的說服工作，逐步轉移客戶，至9月底，已經全部轉移完畢。

　　3、成功召開“20xx年中國玉米企業(yè)增利避險研討會”。

　　早在三月下旬，期貨部就已經向大連商品交易所遞交了玉米期貨套期保值方面的培訓會的申請報告，由于五洋公司在大連的辦事處已經撤銷，該項申請報告就沒有了音訊，與五礦海勤期貨公司簽定合作意向后，以五礦海勤期貨經紀公司的名義正式向大連商品交易所提出申請并獲得批準，于20xx年6月23日，由通遼玉米批發(fā)交易市場、大連商品交易所、五礦海勤期貨經紀公司、通遼市場糧食局、國家糧油信息中心等五家主辦單位共同合力的“20xx中國玉米企業(yè)增利避險研討會”順利舉行，此次會議影響深刻，取得了很好的社會效益。

　　4、遵守責任狀規(guī)定的各項條款、積極配合市場各項工作。

　　期貨部除緊張投入到盤中交易的工作外，積極參加市場組織的各項活動，努力遵守各項規(guī)章制度，配合市場各部門組織的各項工作。

　　5、期貨部15年全額完成經營指標。

　　期貨部的業(yè)務15年開展順利，營業(yè)部客戶由05年26戶增加到15年54戶，保證金由05年210萬元增長到15年1400萬元，年成交額15億元。為期貨部成立以來水平。

　　20xx年工作計劃如下：

　　一、加強對套期保值業(yè)務的研究力度，加大對有參與套期保值現貨商的開發(fā)力度。繼續(xù)營業(yè)部在玉米主產區(qū)的優(yōu)勢，利用玉米期貨的逐漸成熟，發(fā)展穩(wěn)定的套期保值業(yè)務，在加大期貨普及推廣力度的同時，重點向旗縣級私營糧食現貨商的開發(fā)。

　　二、加強市場研發(fā)，提高員工業(yè)務素質，提升客戶服務水平。客戶服務工作除了為客戶提供標準化、規(guī)范化的服務以外，更重要的是樹立公司形象，與客戶進行良好的溝通，讓客戶信任我們了解我們，使更多的客戶成為老客戶或者是終身客戶。

　　三、以服務吸引客戶、以服務贏得競爭。積極創(chuàng)新營銷理念。根據不同的客戶提供不同特色的服務，提高咨詢和市場研究分析的水平，致力于幫助客戶有效地利用期貨的套期保值功能服務于生產經營，而對于投機客戶則要注重其在市場的盈利。

　　四、關注股市，加大力度開發(fā)股民。利用股指期貨即將上市的契機，擴大市場開發(fā)范圍。因為股民多為成熟的投機者，大、中客戶更容易順利進入期貨投資狀態(tài)。同時加大通遼周邊地區(qū)的客戶開發(fā)工作，以高額的返傭制度吸引經紀人去開發(fā)市場。

　　五、根據業(yè)務需要積極開展培訓學習活動，努力提高員工素質，

　　六、在15年基礎上經營利潤力爭再創(chuàng)新高。

　　期貨公司年終工作總結 7

　　在繁忙的工作中不知不覺又結束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價值的�；仡欉@一年的工作歷程，作為元開投資的一名員工，我深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領導和師兄們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結如下：

　　從去年7月份進入公司后，我走出了一個大學社區(qū)，面對這復雜的世界，進入元開公司。隨著工作的開展和時間的推移，我不僅了解元開的各個運作機制，也初步認識到整個期貨行業(yè)的基本情況，也看大致清楚了社會的模樣。來到元開后，元開給予我?guī)椭�，意識克服自身的一些弱點。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識到期貨工作對于我的精彩和意義。

　　從去年的工作數據來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數量減小，盡管這段時間出差次數較多，但12月份數據下滑了，同時保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發(fā)工具，而不是左右開發(fā)的主導因素。最后我得出的結論是現在的成績取決昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實實的從現在的每一個電話開始。”

　　經過這段時間的努力，我的目前成績是月均電話量160個、月均拜訪客戶6人、開戶10個、入金客戶5個、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達到自己的轉正目標，但是總結過去自己取得的成績時，也積累了部分的經驗。一是從外界得到的幫助，對于一個新手而言，盡管我在校學習的金融專業(yè)，基本就是與期貨相關的，但實際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會學習具體分析美元現在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學習壓力，因為公司的良性循環(huán)的學習機制和氛圍。

　　這讓我各方面的知識水平和能力都在短時間內有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓，讓我段時間內有很大的提高，讓我體會到知識增長的樂趣和能力提高的自信。二是在自己快速入門后，堅持一定的電話數量和質量，主動大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節(jié)奏。同時在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報告，及時反饋工作中的問題和行情思維。保持及時溝通，制定各個客戶的不同攻克戰(zhàn)略。出差拜訪完客戶后，有時間的話，把握機會，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時向優(yōu)秀的同事學習，一步一步積極摸索進取。

　　通過去年的數據和工作情況也反應了自己工作中的諸多不足之處：

　　第一、電話量不足，電話量不足，又反應了工作中的時間把握不夠，浪費時間糾纏一些價值不大的東西。比如聊QQ、刷網頁等。不僅個客戶留下證據，還讓自己工作時間沒有做好應該的工作，效率不高。第二、是在客戶開發(fā)過程中，技能不完善，面對多樣化的客戶，不能拿出相應合理的.解決方案。同時反應了工作中缺乏計劃性，這一點在360測試中體現出來，并且這是做營銷行業(yè)的致命點。

　　第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準確區(qū)分開，對客戶的性質，把握不到位。比如像老莫，許晨，黃龍是屬于3種不同性質的客戶，而在此之前無法區(qū)分跟蹤維護方法，導致結果迥異。

　　第四、行情缺少獨立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發(fā)大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩(wěn)的客戶，操作思路都不一樣，需要根據行情區(qū)別對待。

　　最后、面對工作狀態(tài)不好時，調整周期難以把握，與領導溝通缺乏連貫性。要正確對待狀態(tài)問題，當問題出現時，不應該放任，而是自己要及時想辦法溝通解決。

　　面對過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續(xù)工作順利開展的頑疾改正。擺正態(tài)度，從量變到質變需要自我意識的提高，反思每一電話的是否達到效果，每一天的工作時間是否充分利用，每一天工作的計劃和總結是否都實施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達到目的，每一個在開發(fā)客戶了解程度是否達標，每一個在做客戶是否服務到位，轉變自己的工作觀念，認識自己職業(yè)規(guī)劃中的需求，要做到這一步，我要做對的事，繼而從中提高自我價值，創(chuàng)造自我價值，實現自己今年的奮斗目標。

　　對此列出自己的一年目標，首先是基本的電話量，維持在180左右，保證其質量，其次是開戶數目30個，平均一個月2—3個，繼而是按照入金率50%來計算，入金客戶達到15個，即一個月至少1個客戶入金操作。最后是在年底達到保證金突破500W。面對自己的目標，執(zhí)行方法是關鍵，首先維持電話量180個的同時，要保證電話數目的質量，增加工作的計劃性和執(zhí)行力，并且要保證電話號碼的新鮮性，主動尋找電話網站，保持工作的主動性。另外分時間短完成30個開戶目標，把握跟蹤客戶的緊密度，對入金客戶，多與上級溝通，對于年前積累的線索年后要抓緊時間梳理，能開戶的，盡快開戶，緊密跟蹤，促成入金。最后提高入金率，最后一點也是最重要的是要貫徹執(zhí)行，提高自身各方面能力水平，以致達到最終保證金目標。

　　20xx年，我相信通過自己的努力會實現自己的目標，我堅信未來是我的，而我時刻準備著。

　　期貨公司年終工作總結 8

　　xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產工藝、產品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的`投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內選擇3～xxx只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業(yè)的經營環(huán)境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭。

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩(wěn)健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以xxx面。

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

【期貨公司年終工作總結】相關文章：

期貨公司年終工作總結03-28

期貨公司年終總結02-23

期貨公司實習心得02-07

期貨年終工作總結01-08

期貨公司工作計劃01-22

期貨年終工作總結11篇01-08

期貨年終工作總結2023年03-14

期貨公司稅收征管的問題及建議02-21

期貨年度工作總結10-08