- 相關(guān)推薦
下半年理財(cái)工作計(jì)劃
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長，讓我們對今后的工作做個計(jì)劃吧。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了？以下是小編收集整理的下半年理財(cái)工作計(jì)劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
下半年理財(cái)工作計(jì)劃1
在主管會計(jì)的指導(dǎo)下，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)制度和成本核算的深入學(xué)習(xí)，在月度財(cái)務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。來看看具體內(nèi)容吧！
一、總體工作思路和指導(dǎo)方針
在精通日常工作的前提下，加快學(xué)習(xí)進(jìn)度，掌握成本核算及相關(guān)報表的編制，完善財(cái)務(wù)檢查工作，使自己得到更充分的發(fā)展。在今后的工作中，加強(qiáng)落實(shí)，勇于面對挑戰(zhàn)，不找借口，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、下半年主要工作目標(biāo)
對我來說，20xx年是一個鍛煉和提升自己的好機(jī)會。我會主動適應(yīng)工作的變化，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。主要做好以下工作：完善費(fèi)用報銷、報表編制、檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，學(xué)習(xí)實(shí)踐成本崗，全面提升財(cái)務(wù)檢查工作。配合公司財(cái)務(wù)體系發(fā)展趨勢，盡快實(shí)現(xiàn)從會計(jì)到財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)價值創(chuàng)造能力，個人能力有質(zhì)的突破。
三、下半年主要任務(wù)和保障措施
1、費(fèi)用報銷、報表編制、檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的改進(jìn)。這項(xiàng)工作做了很久，基本的.日常財(cái)務(wù)工作我都掌握了。在20xx年，這部分工作主要集中在提高工作效率和完成質(zhì)量上。
2、在主管會計(jì)的指導(dǎo)下，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)制度和成本核算的深入學(xué)習(xí)，在每月的財(cái)務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。
3、財(cái)務(wù)檢查要不斷提高檢查水平和自身專業(yè)知識，不僅僅是檢查財(cái)務(wù)工作中存在的問題，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，完善規(guī)章制度，更好地指導(dǎo)工作。
4、加強(qiáng)自我管理，開闊視野，提高自身素質(zhì)。只有提高自身素質(zhì)，才能全面提高財(cái)務(wù)管理水平。
5、自我減壓，心態(tài)調(diào)整，創(chuàng)新求變。心態(tài)決定工作的好壞，所以在工作中要不斷調(diào)整自己，控制好積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。
歲月無聲，腳步永恒。工作目標(biāo)定了，我會堅(jiān)定不移的以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，扎扎實(shí)實(shí)的落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃。我將以飽滿的熱情和勤奮踏實(shí)的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中。工作中，繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，在本職工作中做好本職工作，為公司更美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
下半年理財(cái)工作計(jì)劃2
轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，又是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個真正有實(shí)力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。
我叫，于200X年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的.專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點(diǎn)，我們將本著同一個目標(biāo)：讓每一個孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會學(xué)習(xí)、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作，爭取更好的成績。
第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報工作準(zhǔn)確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進(jìn)行教學(xué)。
下半年理財(cái)工作計(jì)劃3
在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史�，F(xiàn)在接到一個新產(chǎn)品，我的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。我的季度個人銷售工作計(jì)劃具體做法是：多跑多聽多總結(jié)，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強(qiáng)的業(yè)務(wù)員下半年工作計(jì)劃
一、市場分析
(1)，優(yōu)勢：公司規(guī)模大資金雄厚，價格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
(2)，劣勢：產(chǎn)品正在導(dǎo)入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限。
總之老牌子占山為王，市場、客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二、個人工作計(jì)劃
1，以開發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合，共同開拓理財(cái)客戶市場
2，對老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對于重點(diǎn)客戶作重點(diǎn)對待。
3，在擁有老客戶的`同時，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。
4，加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，在和客戶交流時，多聽少說，準(zhǔn)確掌握客戶的需求和要求，提出合理化建議方案。
5，多了解客戶信息，對于重點(diǎn)客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。
6，掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。
四、對自己工作要求
1、做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
2、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作。
3、對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。
4、客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。讓他們感到我們公司溫暖。讓投資客戶省心、放心。
5、要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。對同事友好，對公司忠誠。
6、要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多探討。才能不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。
7、到十一月份，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務(wù)量。
8、十月份是個非常嚴(yán)峻的時期，業(yè)務(wù)剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單。
9、在年最后一月中要增加一至兩個客戶，還要有三個至四個潛在客戶。為下年打下堅(jiān)實(shí)的基矗
五、在以后的銷售工作中采用：“重點(diǎn)式”和“深度式”銷售相結(jié)合。采用“顧問式”銷售和“電話式”銷售相結(jié)合。
下半年理財(cái)工作計(jì)劃4
作為公司的一個主要職能監(jiān)管部門，財(cái)務(wù)部門的職責(zé)是做好家里的事，管理好財(cái)富，更好地為公司服務(wù)。在加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司效益方面，我們有很大的義務(wù)和責(zé)任。只有通過不斷的學(xué)習(xí)和總結(jié)，才能提高管理工作。針對工作中存在的問題，下半年的工作重點(diǎn)應(yīng)放在以下幾個方面：
1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)和管理。隨著公司管理的進(jìn)一步發(fā)展，財(cái)務(wù)管理職能逐漸加強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是落實(shí)崗位責(zé)任制。崗位責(zé)任制的好處是責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則，有利于調(diào)動財(cái)務(wù)部員工的積極性。要確定具體的工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，做到事前有準(zhǔn)備，事中有協(xié)調(diào)，事后有匯報。將內(nèi)部控制與崗位考核相結(jié)合，每月進(jìn)行自查自糾，逐步完善公司財(cái)務(wù)管理制度。
2、積極參與公司經(jīng)營管理，做好公司財(cái)產(chǎn)物資的清點(diǎn)工作。隨著公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理的作用日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理涉及到公司管理的方方面面。
3、迎接市審計(jì)局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)局的要求和工作計(jì)劃，對敏感問題要進(jìn)行自查自糾。本著責(zé)任感和會計(jì)敏感性，認(rèn)真協(xié)調(diào)審計(jì)工作，及時完整地報送審計(jì)資料，確保提供資料的合理化和審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
3、強(qiáng)化預(yù)算管理，堅(jiān)持成本預(yù)算管理的算、控、減三字公式，本質(zhì)上變事后反映為事前控制、事后考核分析的管理，進(jìn)一步細(xì)化成本責(zé)任單位和成本要素，規(guī)范成本歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的導(dǎo)向和控制作用。
4、健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平，做好財(cái)務(wù)工作。
回想這半年來的工作，我有以下感受：
1、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一支業(yè)務(wù)全面、工作熱情高的團(tuán)隊(duì)的基本條件。
2、責(zé)任感是財(cái)務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年上半年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，財(cái)務(wù)部取得了良好的成績。上半年，全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出了極大的努力和敬業(yè)精神。雖然我們做了很多工作，但是下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大。還有很多事情等著我們。我們將以積極主動的態(tài)度和開拓創(chuàng)新的精神，在下半年完成這項(xiàng)工作。為公司經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)！
針對財(cái)政部門工作中存在的問題，下半年的工作將重點(diǎn)抓好以下幾個方面：
一、積極參與企業(yè)管理，做好公司財(cái)產(chǎn)物資的清點(diǎn)工作。
隨著公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理的作用越來越明顯。財(cái)務(wù)治理涉及到企業(yè)治理的'方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度，經(jīng)得起各種審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。
二、保持學(xué)習(xí)，從而提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
隨著財(cái)稅新規(guī)的出臺，財(cái)務(wù)人員需要及時加強(qiáng)專業(yè)知識的培訓(xùn)。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。，財(cái)務(wù)部門要多做培訓(xùn)，多學(xué)習(xí)，多討論，爭取企業(yè)利潤最大化。培養(yǎng)公司財(cái)務(wù)人員既能做好資金收付工作，又能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
三、歡迎國稅檢查的檢查。
7、8月份，國稅審計(jì)將按計(jì)劃對公司20xx年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)。對于敏感問題，我部將進(jìn)行自查自糾，確保提供數(shù)據(jù)的合理化，統(tǒng)一口徑，提高會計(jì)信息報告的精細(xì)度，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
四、完成20xx年預(yù)算初稿的編制。
按照集團(tuán)歷年的要求，下一年度的預(yù)算初稿將在10月和11月編制完成。根據(jù)公司的運(yùn)營模式和生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司各項(xiàng)費(fèi)用的認(rèn)真調(diào)研和測算，編制初稿。
最后，財(cái)務(wù)部的工作不是獨(dú)立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟精神，為下半年的完成和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)！
下半年理財(cái)工作計(jì)劃5
20xx年初，公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)作，財(cái)務(wù)部在前期會計(jì)的基礎(chǔ)上，積極配合公司各部門的運(yùn)作，從會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等方面充當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。隨著公司引入財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，由財(cái)務(wù)部牽頭的資金統(tǒng)籌工作正式開展；公司內(nèi)部對成本費(fèi)用的核算和控制要求不斷提高，對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確反映和有效控制的'要求也越來越高。在公司外部，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的收緊，國家稅收政策的調(diào)整，稅務(wù)部門對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查，金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款收緊和重點(diǎn)監(jiān)管是財(cái)務(wù)部的重中之重。上半年，全體財(cái)務(wù)人員努力工作，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作做好。
回顧上半年，雖然為公司項(xiàng)目運(yùn)作做了積極的工作，但仍存在不足，體現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員工作能力有待進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分有待進(jìn)一步提升。對于下半年，財(cái)務(wù)部做出如下計(jì)劃和安排：
1、推進(jìn)會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化，從基礎(chǔ)會計(jì)到日常流程的詳細(xì)規(guī)則，以形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，定期與外部單位和內(nèi)部部門進(jìn)行賬賬核對，確保數(shù)據(jù)正確，及時反映和分析各部門資金支出情況。
3、提高財(cái)務(wù)人員的會計(jì)水平和管理服務(wù)意識，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、統(tǒng)籌資金，確保項(xiàng)目運(yùn)作。
【下半年理財(cái)工作計(jì)劃】相關(guān)文章：
理財(cái)銷售工作計(jì)劃02-22
理財(cái)工作計(jì)劃范文03-28
理財(cái)顧問工作計(jì)劃01-14
投資理財(cái)工作計(jì)劃01-14
理財(cái)工作計(jì)劃5篇07-26
投資理財(cái)銷售工作計(jì)劃11-30
理財(cái)工作計(jì)劃合集五篇08-12