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開戶業(yè)務(wù)個(gè)人總結(jié)及2019年展望
開戶業(yè)務(wù)個(gè)人總結(jié)及2019年展望
2018年對(duì)于我個(gè)人是非常重要的一年，在公司工作的半年多的時(shí)間里自身得到了充分的鍛煉和長足的進(jìn)步。從初到公司的學(xué)習(xí)和積累，慢慢的接觸到了一些具體的業(yè)務(wù)，很多業(yè)務(wù)也有了更深一步的推進(jìn)，通過不同業(yè)務(wù)對(duì)接總部不同部門，進(jìn)一步熟悉了業(yè)務(wù)流程和公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，更重要的是對(duì)市場(chǎng)有了深入的認(rèn)識(shí)，掌握市場(chǎng)的方向。
在入職初期，主要是對(duì)公司的業(yè)務(wù)及簡單的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行學(xué)習(xí)和梳理，對(duì)接了一些以前的銀行渠道，通過各種方式認(rèn)識(shí)了一些新的渠道人員，尋找業(yè)務(wù)線索；而后，通過參加公司組織的一些機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，了解了各項(xiàng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在業(yè)務(wù)的進(jìn)行中可以先用公司標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行篩選，提高了業(yè)務(wù)推進(jìn)的效率；在這些過程中最重要的還是對(duì)于證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)新規(guī)的學(xué)習(xí)，在2018年的市場(chǎng)環(huán)境下，各種規(guī)章制度都進(jìn)行了大面積的修改，有些業(yè)務(wù)甚至提出新的細(xì)則以及征詢意見稿，保持與監(jiān)管層的同步尤其重要。因此在業(yè)務(wù)進(jìn)行過程中更多地對(duì)新規(guī)進(jìn)行了學(xué)習(xí)和總結(jié)，在與業(yè)務(wù)放對(duì)接前做好充足的準(zhǔn)備工作，學(xué)會(huì)以專業(yè)的業(yè)務(wù)水平及良好的服務(wù)表現(xiàn)出公司在業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)。
在2019年的工作中準(zhǔn)備從以下幾個(gè)方向著手開展業(yè)務(wù)：
首先，借助前半年的“風(fēng)起云涌”活動(dòng)，在開戶業(yè)務(wù)上進(jìn)行突破，聯(lián)系銀行渠道，爭取進(jìn)行開戶方面的聯(lián)系，這其中包括個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)。充分發(fā)揮自身在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，盡力開發(fā)更多地機(jī)構(gòu)客戶來公司開戶，并了解機(jī)構(gòu)需求，推進(jìn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的進(jìn)行。在個(gè)人理財(cái)方面積極了解客戶需求，定期對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行邀約拜訪，以公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品吸引客戶。
其次，根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況，監(jiān)管逐漸放開，解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資難、融資貴的問題。我們?nèi)探佑|最緊密的就是上市公司，所以2019年借助公司平臺(tái)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的上市公司以及周邊可以聯(lián)系上的上市公司進(jìn)行分析，并安排后續(xù)的拜訪工作，從股票質(zhì)押、股份回購、紓困基金、投行等多種業(yè)務(wù)模式入手，進(jìn)一步加深上市公司對(duì)于公司的認(rèn)識(shí)，并想辦法解決上市公司的困難。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，爭取1-2家上市公司在公司開展業(yè)務(wù)，并為市場(chǎng)情況轉(zhuǎn)好后業(yè)務(wù)的開展奠定基礎(chǔ)。
最后，繼續(xù)跟蹤一些手中現(xiàn)有的業(yè)務(wù)線索，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行有針對(duì)性的推進(jìn)，對(duì)接公司各部門，努力為客戶解決實(shí)際問題。維護(hù)現(xiàn)有銀行及其他金融方面渠道，通過介紹及參加一些會(huì)議的機(jī)會(huì)，開拓更多渠道，為業(yè)務(wù)后期資金對(duì)接鋪平道路。
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